投资者故事

发布于 2021 八月 16

AAM 宣布拟发行优先票据

底特律,2019 年 16 月 16 日 - 美国车桥制造有限公司(纽约证券交易所代码:AXL)(“Holdings”)今天宣布其全资子公司 American Axle & Manufacturing, Inc.(“AAM”)计划在符合市场和其他条件的情况下公开发行 6 亿美元的优先票据。

这些票据将按定价时确定的利率计息,并由 Holdings 现在及未来的直接和间接国内子公司和某些 AAM 当前及未来的国内子公司在优先无担保的基础上无条件担保。

AAM 打算使用此次发行的净收益以及手头现金,为 2025 年到期的 6.25% 未偿还优先票据的 100% 赎回提供资金,包括支付应计利息。

BofA Securities、Barclays、Citigroup、J.P.Morgan、RBC Capital Markets 和 BMO Capital Markets 将担任此次债券发行的联席账簿管理人。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀约,亦不构成在将此类要约、邀约或出售视为非法行为的任何州或司法管辖区的要约、邀约或出售(在依照该州证券法登记或者取得资格之前)。与此次发行相关的有效暂搁注册声明已经在美国证券交易委员会(“SEC”)备案。本次发行将仅通过补充招股文件和随附的招股文件进行。此外,本新闻稿不构成 2025 年到期的 6.25% 优先票据的购买要约或出售邀约。

在进行投资之前,请阅读补充招股文件、随附的招股文件以及 Holdings 已向 SEC 提交的其他文件,以获取有关 AAM、Holdings 和此次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC 网站 (www.sec.gov) 上的 EDGAR 来免费获取这些文件。或者,AAM、参与发行的任何承销商或任何经销商将安排向您发送补充招股文件和随附的招股文件。可通过以下地址直接向 BofA Securities 请求获取此次发行的补充招股文件和随附的招股文件:NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001,收件人:招股文件部门,电子邮件地址为 dg.prospectus_requests@bofa.com。

前瞻性报告

在本新闻稿中,我们针对非历史事实的事项作出前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性,可能导致实际结果与这些陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括 10-K 表格年度报告中的“风险因素”下和 10-Q 表格季度报告中所述的因素。这些前瞻性报告仅自本报告发布之日起生效。我们明确声明不承担任何义务或承诺,来传播对此处包含的任何前瞻性报告的任何更新或修订,以反映我们对该声明的期望的任何变化,或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

关于 AAM

美国车桥(纽约证券交易所代码:AXL)传递推动世界的力量。作为领先的全球一级汽车供应商,AAM 设计、开发和制造动力传动系统、金属成型技术,使下一代汽车更智能、更轻量、更安全、更高效。AAM 总部设在底特律,拥有约 20,000 名员工,在 17 个国家/地区经营近 80 家工厂,可在全球和区域平台上为客户提供支持,并且致力于确保质量、卓越运营和技术领先地位。要了解更多信息,请访问 aam.com。

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市场与企业传播副总裁

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