Historia del inversor

Publicado en marzo 06, 2017

AAM anuncia la oferta privada propuesta de bonos preferentes (senior)

DETROIT, 6 de marzo de 2017. American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (Bolsa de valores de Nueva York (NYSE): AXL) ("AAM") anuncióhoy que su subsidiaria de propiedad absoluta, American Axle & Manufacturing, Inc. (el "Emisor"), pretende ofrecer $1,200 millones de bonos preferentes (senior), sujeto al mercado y a otras condiciones.

Los bonos devengarán intereses a una tasa que se determinará en la fijación de precios y estarán garantizados incondicionalmente en forma preferente no asegurada por AAM y determinadas subsidiarias nacionales presentes y futuras del Emisor.  

El Emisor pretende usar las ganancias netas de esta oferta, junto con los préstamos de las nuevas instituciones de crédito preferentes aseguradas y efectivo en mano, para pagar la contraprestación de efectivo en relación con la adquisición de AAM de Metaldyne Performance Group Inc. (Bolsa de valores de Nueva York (NYSE): MPG) y los cargos y gastos relacionados, a fin de refinanciar las deudas pendientes en la institución de crédito renovable preferente garantizada existente de AAM y ciertas deudas existentes de MPG y el resto, si lo hubiere, para fines corporativos generales.

Los bonos preferentes (senior) no se registrarán en la Ley de Valores de 1933, según modificaciones (la "Ley de Valores") ni en ninguna ley de valores estatal, y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos si no hay una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro o una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores o de cualquier otra ley de valores estatal.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor ni una oferta, solicitud o venta en el estado o la jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal.  Esta oferta de bonos solo se podrá hacer por medio de un memorando de oferta.

Para Más Información:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Christopher Son

Vicepresidente de Comunicaciones corporativas y mercadotecnia

+1 (313) 758-4814

Contacto