Historia del inversor

Publicado en septiembre 18, 2019

AAM anuncia la venta de operaciones de fundición de hierro de EE. UU. a fondos gestionados por Gamut Capital Management

DETROIT, 18 de septiembre de 2019 — American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM), (Bolsa de valores de Nueva York (NYSE): AXL) anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo para vender sus operaciones de fundición de hierro en EE. UU. (“Grede”) a los fondos gestionados por Gamut Capital Management (“Gamut”) por un precio de compra total de $245 millones, sujeto a ciertos ajustes habituales.

Distribuido entre 10 instalaciones de fabricación, Grede desarrolla, fabrica, ensambla y provee fundiciones de hierro dúctil, gris y especial así como componentes maquinados para los mercados industriales, automotrices y de vehículos comerciales. Para todo el año 2018, Grede generó $781 millones en ventas ($741 millones sin incluir las transacciones entre las empresas).

"La venta de Grede nos permitirá perfeccionar nuestro negocio, acelerar nuestras iniciativas para la reducción de deudas y mejorar el perfil de nuestro margen de beneficios", dijo David C. Dauch, presidente y director ejecutivo de AAM. "Seguiremos optimizando nuestra cartera de productos de tecnología avanzada e invirtiendo en ella, centrándonos en oportunidades de crecimiento rentable incluida la electrificación y fortaleceremos más aún la propuesta de valor de AAM para todos los accionistas claves".

Jordan Zaken, socio fundador de Gamut, dijo: "Grede es un proveedor líder en el mercado de fundiciones de alto rendimiento para misiones críticas a escala nacional, una base de clientes de primera categoría y presenta oportunidades significativas de crecimiento. Nos complace asociarnos con Grede y su base de empleados especializados en esta nueva etapa que iniciamos como una empresa independiente enfocada en la excelencia operacional y en la provisión de los mejores productos para sus clientes".

AAM continuará con sus operaciones de fundición en la instalación de fabricación de El Carmen, en México. En dicha instalación, seguirán estando presentes los importantes beneficios de integración vertical para AAM, al mismo tiempo que se continuará trabajando con los clientes externos de México y otros mercados del mundo.

El precio de venta de $245 millones consistirá en un pago en efectivo de $185 millones y una obligación de pago diferido de $60 millones, sujeta a los ajustes habituales específicos. Las ganancias de efectivo neto se utilizarán en primera medida para pagar deudas. Se espera finalizar la transacción en el cuarto trimestre de 2019, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones normativas. 

Para obtener más información, visite la páginawww.aam.com para ver otra presentación del inversor.

Declaraciones prospectivas

Este informe puede contener declaraciones prospectivas entendidas según la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, incluidas, sin limitación, las declaraciones con respecto a la transacción y las consecuencias y los beneficios previstos de la transacción, así como otra información relacionada con asuntos que no sean hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas implican ciertos riesgos e incertidumbres que podrían provocar diferencias materiales entre los resultados reales y aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen la recepción y el plazo de las aprobaciones normativas necesarias y los otros factores que se detallan de vez en cuando en los informes que presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), incluidos los descritos en la sección "Factores de Riesgo" de nuestro informe anual del Formulario 10-K y nuestros informes trimestrales del Formulario 10-Q. Estas declaraciones prospectivas son válidas únicamente a partir de la fecha de esta comunicación. Renunciamos expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión de cualquier declaración prospectiva incluida en el presente para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas con respecto a esas declaraciones, o cualquier cambio en los eventos, las condiciones o circunstancias en las que se base dicha declaración.

Acerca de AAM

AAM (NYSE: AXL) tiene el PODER que mueve al mundo. Como líder mundial del sector de proveedores automotrices de nivel 1, AAM diseña, crea y fabrica tecnologías de línea de transmisión, conformado y fundición gracias a las cuales la próxima generación de vehículos será más inteligente, más liviana, más segura y más eficiente. Con su oficina central en Detroit, AAM cuenta con más de 25,000 asociados que operan en casi 90 instalaciones en 17 países para asistir a nuestros clientes en las plataformas globales y regionales con un enfoque en la calidad, la excelencia operacional y el liderazgo en tecnología. Para obtener más información, visite aam.com.

Acerca de Gamut Capital Management

Gamut Capital Management es una empresa de inversión privada con sede en Nueva York que gestiona un activo de $1,200 millones principalmente del mercado medio. Stan Parker y Jordan Zaken fundaron Gamut en 2015. Ellos cuentan con más de 35 años de experiencia combinada en las inversiones de capital privado. Los profesionales de negocios sénior de Gamut realizaron inversiones en más de 30 empresas de Norteamérica y Europa. Para obtener más información, visitewww.gamutcapital.com..

Enlaces y Descargas

AAM’s Sale Of U.S. Iron Casting Operations (.PDF 460.24 KB)

Para Más Información:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Christopher Son

Vicepresidente de Comunicaciones corporativas y mercadotecnia

+1 (313) 758-4814

Contacto
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

One Dauch Drive
Detroit, MI 48211-1198

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