Historia del inversor

Publicado en marzo 12, 2018

American Axle & Manufacturing anuncia la oferta propuesta de bonos preferentes (senior)

DETROIT, MÍCHIGAN – 12 de marzo de 2018 — American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (Bolsa de valores de Nueva York (NYSE): AXL) (“Holdings”) anunció hoy que su subsidiaria de propiedad absoluta, American Axle & Manufacturing, Inc. (“AAM”), está planificando una oferta pública de $350 millones de bonos preferentes (senior), sujeto al mercado y a otras condiciones.

Los bonos devengarán intereses a un tasa que se determinará en la fijación de precios y estarán garantizados incondicionalmente en forma preferente no asegurada por Holdings y determinadas subsidiarias nacionales presentes y futuras de AAM. 

AAM tiene previsto utilizar las ganancias netas, efectivo en mano y/o préstamos bajo su acuerdo de crédito para financiar la readquisición de todo y cada uno de los bonos preferentes (senior) al 6.25% pendientes con vencimiento en 2021 en su oferta pública de adquisición concurrente y solicitud de consentimiento, incluido el pago del interés devengado y cualquier prima de consentimiento aplicable.

Citigroup, Barclays, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan y RBC Capital Markets administrarán de manera conjunta la oferta de deuda.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar ninguno de estos valores y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta fueran ilegales antes del registro o calificación bajo las leyes de valores del estado en cuestión. Se presentó una declaración de registro previo vigente en relación con la oferta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”). Esta oferta se realizará únicamente mediante un folleto informativo de emisión y el anexo del folleto informativo de emisión. Asimismo, el presente comunicado de prensa no constituirá una oferta para comprar ni la solicitud de una oferta para vender los bonos preferentes (senior) al 6.25% con vencimiento en 2021 que se ofrecerán en la oferta pública de adquisición concurrente y solicitud de consentimiento.

Antes de invertir, debe leer el folleto informativo y el anexo del folleto (informativo de emisión) y otros documentos que Holdings haya presentado a la SEC para obtener información más completa sobre AAM, Holdings y esta oferta. Para obtener estos documentos de forma gratuita, visite el EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. De manera alternativa, cualquier colocador y cualquier intermediario que participe en la oferta coordinará que le envíen el folleto informativo de emisión y el anexo del folleto. El folleto informativo y el anexo del folleto (informativo de emisión) de esta oferta se pueden obtener mediante el envío de una solicitud a Citigroup Global Markets Inc. de forma gratuita al 1-800-831-9146.

Acerca de AAM

AAM es proveedor mundial de nivel 1 del mercado automotriz, comercial e industrial. AAM diseña, fabrica y valida productos de línea de transmisión, conformado, tren motriz y fundición y emplea a más de 25,000 asociados que operan en más de 90 instalaciones en 17 países para asistir a sus clientes en las plataformas globales y regionales con un enfoque continuo en brindar calidad, excelencia operacional y liderazgo en tecnología.

Declaración de advertencia sobre declaraciones prospectivas

En este comunicado de prensa, hacemos declaraciones con respecto a nuestras expectativas, creencias, planes, objetivos, metas, estrategias y rendimiento o eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de desempeño o resultados futuros, y no serán necesariamente indicaciones precisas de los momentos en los cuales, o antes de los cuales, se alcanzarán dichos resultados o desempeño. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible al momento en que se hacen dichas declaraciones y/o en las creencias de buena fe de la administración en ese momento con respecto a eventos futuros y están sujetas a riesgos y pueden diferir considerablemente de los expresado o sugerido en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar tales diferencias incluyen, entre otros, los siguientes: compras reducidas de nuestros productos por parte de General Motors Company (GM), FCA US LLC (FCA), u otros clientes; demanda reducida de los productos de nuestros clientes (en particular, camiones ligeros y, vehículos utilitarios deportivos [SUV] producidos por GM y FCA); nuestra capacidad para responder a los cambios en la tecnología, una mayor competencia o las presiones de precios; nuestra capacidad para desarrollar y producir nuevos productos que reflejen la demanda del mercado; aceptación del mercado inferior de lo esperado de productos nuevos o existentes; nuestra capacidad para atraer nuevos clientes y programas para nuevos productos; riesgos inherentes en nuestras operaciones globales (incluidos los cambios adversos en los acuerdos comerciales, tales como NAFTA, los aranceles, las políticas de inmigración, estabilidad política, cambios en impuestos y otras leyes, posibles interrupciones de producción y suministro, y fluctuaciones de la tasa de cambio); una interrupción significativa en las operaciones en una o más de nuestras instalaciones de fabricación clave; condiciones económicas globales; nuestra capacidad para integrar con éxito los sistemas de información y negocios de Metaldyne Performance Group, Inc. (MPG) y para sacar provecho de los beneficios adelantados de la fusión; riesgos relacionados con la interrupción de las operaciones comerciales en curso como resultado de la fusión con MPG, incluidas las interrupciones del tiempo de administración; riesgos relacionados con una falla de nuestras redes y sistemas de tecnología de la información, y riesgos asociados con daños y amenazas actuales y emergentes relacionados con la tecnología provocados por virus informáticos, acceso no autorizado, ataques informáticos y otros daños similares; consecuencias fiscales negativas o inesperadas; responsabilidades que surgen de los reclamos de garantía, retirada de productos o acciones de campo, responsabilidad sobre el producto y procedimientos legales en los cuales somos parte o podemos llegar a serlo, o el impacto de la retirada de productos o las acciones de campo sobre nuestros clientes; nuestra capacidad para alcanzar el nivel de reducciones de costos necesario para sostener la competitividad en costos a nivel global; escasez de suministros o aumentos de precio en materia prima, utilidades u otros suministros operativos para nosotros o nuestros clientes como resultado de desastres naturales o de otra índole; nuestra capacidad o la capacidad de nuestros clientes y proveedores para lanzar con éxito programas de productos nuevos de manera oportuna; nuestra capacidad para alcanzar los ingresos esperados a partir de nuestra lista de objetivos de comercios nuevos y crecientes; nuestra capacidad para mantener relaciones laborales satisfactorias y evitar paros laborales; la capacidad de nuestros proveedores, de nuestros clientes y sus proveedores para mantener relaciones laborales satisfactorias y evitar paros laborales; volatilidad de los precios en el combustible o disponibilidad reducida de este; posibles responsabilidades o litigio en relación con la fusión MPG, o supuesta en ella; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales que son resultado de la realización de la fusión con MPG; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual y defendernos con éxito frente a las declaraciones en nuestra contra; nuestra capacidad para atraer y retener asociados clave; disponibilidad de financiamiento de capital de trabajo, inversiones en capital, investigación y desarrollo (R&D) u otros fines corporativos generales incluidas las adquisiciones, así como también nuestra capacidad para cumplir con acuerdos financieros; la disponibilidad de nuestros clientes y proveedores para financiar capital de trabajo, inversiones en capital, R&D u otros fines corporativos generales; cambios en responsabilidades que surgen de las pensiones y otras obligaciones posretiro; riesgos de violación de normativas y leyes ambientales o riesgos de problemas ambientales que podrían provocar costos imprevistos en nuestras instalaciones o daño de reputación; cambios adversos en las leyes, las normas gubernamentales o las condiciones del mercado que afectan a nuestros productos o a los de nuestros clientes; nuestra capacidad o la capacidad de nuestros clientes y proveedores para cumplir con los requisitos normativos y los posibles costos de dicho cumplimiento; y otras condiciones y eventos no adelantados que podrían dificultar nuestra capacidad para competir. No es posible prever o identificar todos estos factores y no nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva ni a divulgar ningún hecho, evento o circunstancia con posterioridad a la presente fecha que pueda afectar la precisión de cualquier declaración prospectiva.

Para Más Información:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Christopher Son

Vicepresidente de Comunicaciones corporativas y mercadotecnia

+1 (313) 758-4814

Contacto
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

One Dauch Drive
Detroit, MI 48211-1198

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Declaración a Futuro

On this website and elsewhere in attached materials, we make statements concerning our expectations, beliefs, plans, objectives, goals, strategies, and future events or performance.  Such statements are “forward-looking” statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and relate to trends and events that may affect our future financial position and operating results.  The terms such as “will,” “may,” “could,” “would,” “plan,” “believe,” “expect,” “anticipate,” “intend,” “project,” "target," and similar words or expressions, as well as statements in future tense, are intended to identify forward-looking statements.

Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results, and will not necessarily be accurate indications of the times at, or by, which such performance or results will be achieved. Forward-looking statements are based on information available at the time those statements are made and/or management’s good faith belief as of that time with respect to future events and are subject to risks and may differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. Important factors that could cause such differences include, but are not limited to:

  • reduced purchases of our products by General Motors Company (GM), FCA US LLC (FCA), or other customers;
  • reduced demand for our customers' products (particularly light trucks and sport utility vehicles (SUVs) produced by GM and FCA);
  • our ability to develop and produce new products that reflect market demand;
  • lower-than-anticipated market acceptance of new or existing products;
  • our ability to respond to changes in technology, increased competition or pricing pressures;
  • our ability to attract new customers and programs for new products;
  • our ability to consummate and integrate acquisitions and joint ventures;
  • risks inherent in our international operations (including adverse changes in trade agreements, tariffs, immigration policies, political stability, taxes and other law changes, potential disruptions of production and supply, and currency rate fluctuations, including those resulting from the recent United States presidential election and the United Kingdom's vote to exit the European Union);
  • negative or unexpected tax consequences;
  • liabilities arising from warranty claims, product recall or field actions, product liability and legal proceedings to which we are or may become a party, or the impact of product recall or field actions on our customers;
  • our ability to achieve the level of cost reductions required to sustain global cost competitiveness;
  • supply shortages or price increases in raw materials, utilities or other operating supplies for us or our customers as a result of natural disasters or otherwise;
  • our ability or our customers' and suppliers' ability to successfully launch new product programs on a timely basis;
  • our ability to realize the expected revenues from our new and incremental business backlog;
  • risks related to a failure of our information technology systems and networks, and risks associated with current and emerging technology threats and damage from computer viruses, unauthorized access, cyber attack and other similar disruptions;
  • global economic conditions;
  • our ability to maintain satisfactory labor relations and avoid work stoppages;
  • our suppliers', our customers' and their suppliers' ability to maintain satisfactory labor relations and avoid work stoppages;
  • price volatility in, or reduced availability of, fuel;
  • our ability to protect our intellectual property and successfully defend against assertions made against us;
  • our ability to attract and retain key associates;
  • availability of financing for working capital, capital expenditures, research and development (R&D) or other general corporate purposes including acquisitions, as well as our ability to comply with financial covenants;
  • our customers' and suppliers' availability of financing for working capital, capital expenditures, R&D or other general corporate purposes;
  • changes in liabilities arising from pension and other postretirement benefit obligations;
  • risks of noncompliance with environmental laws and regulations or risks of environmental issues that could result in unforeseen costs at our facilities;
  • adverse changes in laws, government regulations or market conditions affecting our products or our customers' products (such as the Corporate Average Fuel Economy (CAFE) regulations);
  • our ability or our customers' and suppliers' ability to comply with the Dodd-Frank Act and other regulatory requirements and the potential costs of such compliance;  and
  • other unanticipated events and conditions that may hinder our ability to compete.
It is not possible to foresee or identify all such factors and we make no commitment to update any forward-looking statement or to disclose any facts, events or circumstances after the date hereof that may affect the accuracy of any forward-looking statement.