Historia del inversor

Publicado en marzo 23, 2018

American Axle & Manufacturing anuncia los resultados iniciales de la oferta pública y la solicitud de consentimiento para los bonos preferentes (senior) al 6.25% con vencimiento en 2021

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM, Bolsa de valores de Nueva York [NYSE]: AXL) anunció hoy los resultados provisionales de la oferta pública y la solicitud de consentimiento anunciadas previamente por su subsidiaria, American Axle & Manufacturing, Inc. (la “Empresa”). A partir de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 23 de marzo de 2018 (el “Plazo de oferta inicial”), se ofreció un monto principal total de $383,094,000 bonos preferentes (senior) al 6.25% de la Empresa con vencimiento en 2021 (n.° de CUSIP 02406P AM2) y se entregaron los consentimientos relacionados.

Conforme a los términos de la oferta pública, la Empresa aceptó a modo de pago todos los bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) antes del Plazo de oferta inicial, y los tenedores que ofrecieron dichos bonos recibirán $1,018.75 por $1,000 en el monto principal de bonos válidamente ofrecidos más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de sus bonos (15 de marzo de 2018) hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación inicial, que se prevé que será el día hábil siguiente al Plazo de oferta inicial. La Empresa tiene previsto utilizar las ganancias de la emisión de $400,000,000 de bonos preferentes (senior) al 6.250% con vencimiento en 2026 que se espera que se cierre el 26 de marzo de 2018 para financiar la oferta pública

La oferta pública vencerá a las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 9 de abril de 2018, a menos que se extienda (dicha fecha y hora, salvo que se extienda, será el "Plazo de vencimiento"). Los tenedores que ofrezcan válidamente sus bonos después del Plazo de oferta inicial y antes del Plazo de vencimiento serán elegibles para recibir $988.75 por $1,000 en el monto principal de bonos, más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de sus bonos (15 de marzo de 2018) hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación final, que se prevé que será el día hábil siguiente al Plazo de vencimiento.

A partir de los consentimientos recibidos, la Empresa y el fideicomisario bajo el contrato de emisión de bonos celebraron un contrato de emisión suplementario que elimina la mayoría de los acuerdos y determinadas disposiciones por defecto aplicables a los bonos y reduce determinados períodos de aviso de rescate.

Los bonos ofrecidos ya no se podrán retirar y los consentimientos relacionados no se podrán revocar. Toda extensión, retraso, cancelación o enmienda de la oferta pública se comunicará lo más pronto posible mediante un anuncio público.

Los términos y condiciones completos de la oferta pública y la solicitud de consentimiento se describen en la Declaración de oferta de compra y solicitud de consentimiento, con fecha del 12 de marzo de 2018, de la cual se pueden obtener copias a través de D.F. King & Co., Inc., el agente de la oferta e información para la oferta pública y solicitud de consentimiento, al (866) 829-0541 (gratis en los EE. UU.) o, para bancos y corredores, (212) 269-5550, o por correo electrónico a axl@dfking.com.

La Empresa contrató a Citigroup Global Markets Inc. para actuar como agente de las ofertas y de las solicitudes en relación con la oferta pública y solicitud de consentimiento. Las preguntas sobre los términos de la oferta pública pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Inc. al (800) 558-3745 (gratis en los EE. UU.) y al (212) 723-6106 (cobro revertido). Este anuncio no es una oferta de compra, una solicitud de una oferta de compra ni una solicitud de consentimiento con respecto a los valores. La oferta pública y la solicitud de consentimiento se realizan solamente a través de la Declaración de oferta de compra y solicitud de consentimiento con fecha del 12 de marzo de 2018 y la Carta de envío y consentimiento relacionada con fecha del 12 de marzo de 2018. No se realizará ninguna oferta, solicitud ni compra en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o compra fuese ilegal.

Acerca de AAM

AAM es proveedor mundial de nivel 1 del mercado automotriz, comercial e industrial. AAM diseña, fabrica y valida productos de línea de transmisión, conformado, tren motriz y fundición y emplea a más de 25,000 asociados que operan en más de 90 instalaciones en 17 países para asistir a sus clientes en las plataformas globales y regionales con un enfoque continuo en brindar calidad, excelencia operacional y liderazgo en tecnología.

 

Declaración de advertencia sobre declaraciones prospectivas

En este comunicado de prensa, hacemos declaraciones con respecto a nuestras expectativas, creencias, planes, objetivos, metas, estrategias y rendimiento o eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de desempeño o resultados futuros, y no serán necesariamente indicaciones precisas de los momentos en los cuales, o antes de los cuales, se alcanzarán dichos resultados o desempeño. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible al momento en que se hacen dichas declaraciones y/o en las creencias de buena fe de la administración en ese momento con respecto a eventos futuros y están sujetas a riesgos y pueden diferir considerablemente de lo expresado o sugerido en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar tales diferencias incluyen, entre otros, los siguientes: compras reducidas de nuestros productos por parte de General Motors Company (GM), FCA US LLC (FCA), u otros clientes; demanda reducida de los productos de nuestros clientes (en particular, camiones ligeros y, vehículos utilitarios deportivos [SUV] producidos por GM y FCA); nuestra capacidad para responder a los cambios en la tecnología, una mayor competencia o las presiones de precios; nuestra capacidad para desarrollar y producir nuevos productos que reflejen la demanda del mercado; aceptación del mercado inferior de lo esperado de productos nuevos o existentes; nuestra capacidad para atraer nuevos clientes y programas para nuevos productos; riesgos inherentes en nuestras operaciones globales (incluidos los cambios adversos en los acuerdos comerciales, tales como NAFTA, los aranceles, las políticas de inmigración, estabilidad política, cambios en impuestos y otras leyes, posibles interrupciones de producción y suministro, y fluctuaciones de la tasa de cambio); una interrupción significativa en las operaciones en una o más de nuestras instalaciones de fabricación clave; condiciones económicas globales; nuestra capacidad para integrar con éxito los sistemas de información y negocios de Metaldyne Performance Group, Inc. (MPG) y para sacar provecho de los beneficios adelantados de la fusión; riesgos relacionados con la interrupción de las operaciones comerciales en curso como resultado de la fusión con MPG, incluidas las interrupciones del tiempo de administración; riesgos relacionados con una falla de nuestras redes y sistemas de tecnología de la información, y riesgos asociados con daños y amenazas actuales y emergentes relacionados con la tecnología provocados por virus informáticos, acceso no autorizado, ataques informáticos y otros daños similares; consecuencias fiscales negativas o inesperadas; responsabilidades que surgen de los reclamos de garantía, retirada de productos o acciones de campo, responsabilidad sobre el producto y procedimientos legales en los cuales somos parte o podemos llegar a serlo, o el impacto de la retirada de productos o las acciones de campo sobre nuestros clientes; nuestra capacidad para alcanzar el nivel de reducciones de costos necesario para sostener la competitividad en costos a nivel global; escasez de suministros o aumentos de precio en materia prima, utilidades u otros suministros operativos para nosotros o nuestros clientes como resultado de desastres naturales o de otra índole; nuestra capacidad o la capacidad de nuestros clientes y proveedores para lanzar con éxito programas de productos nuevos de manera oportuna; nuestra capacidad para alcanzar los ingresos esperados a partir de nuestra lista de objetivos de comercios nuevos y crecientes; nuestra capacidad para mantener relaciones laborales satisfactorias y evitar paros laborales; la capacidad de nuestros proveedores, de nuestros clientes y sus proveedores para mantener relaciones laborales satisfactorias y evitar paros laborales; volatilidad de los precios en el combustible o disponibilidad reducida de este; posibles responsabilidades o litigio en relación con la fusión MPG, o supuesta en ella; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales que son resultado de la realización de la fusión con MPG; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual y defendernos con éxito frente a las declaraciones en nuestra contra; nuestra capacidad para atraer y retener asociados clave; disponibilidad de financiamiento de capital de trabajo, inversiones en capital, investigación y desarrollo (R&D) u otros fines corporativos generales incluidas las adquisiciones, así como también nuestra capacidad para cumplir con acuerdos financieros; la disponibilidad de nuestros clientes y proveedores para financiar capital de trabajo, inversiones en capital, R&D u otros fines corporativos generales; cambios en responsabilidades que surgen de las pensiones y otras obligaciones posretiro; riesgos de violación de normativas y leyes ambientales o riesgos de problemas ambientales que podrían provocar costos imprevistos en nuestras instalaciones o daño de reputación; cambios adversos en las leyes, las normas gubernamentales o las condiciones del mercado que afectan a nuestros productos o a los de nuestros clientes; nuestra capacidad o la capacidad de nuestros clientes y proveedores para cumplir con los requisitos normativos y los posibles costos de dicho cumplimiento; y otras condiciones y eventos no adelantados que podrían dificultar nuestra capacidad para competir. No es posible prever o identificar todos estos factores y no nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva ni a divulgar ningún hecho, evento o circunstancia con posterioridad a la presente fecha que pueda afectar la precisión de cualquier declaración prospectiva.

 

Para Más Información:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Christopher Son

Vicepresidente de Comunicaciones corporativas y mercadotecnia

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Contacto
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

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