Historia del inversor

Publicado en marzo 12, 2018

American Axle & Manufacturing comienza la oferta pública y solicitud de consentimiento para sus bonos preferentes (senior) al 6.25% con vencimiento en 2021

DETROIT, MÍCHIGAN – 12 de marzo de 2018. American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM - Bolsa de valores de Nueva York [NYSE]: AXL) anunció hoy que su subsidiaria de propiedad absoluta, American Axle & Manufacturing, Inc. (“AAM” o la “Empresa”) ha iniciado una oferta para comprar en efectivo (la "Oferta pública") todos y cada uno del 6.25% de sus bonos preferentes (senior) pendientes que vencen en 2021 (CUSIP número 02406P AM2) y una solicitud de consentimientos para ciertas modificaciones propuestas al contrato de emisión de bonos (la "Solicitud de consentimiento").

Los tenedores que ofrezcan de forma válida sus bonos antes de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 23 de marzo de 2018, salvo que se extienda (la "Hora de la oferta anticipada") serán elegibles para recibir $1,018.75 por cada $1,000 del monto de capital de los bonos ofrecidos y no extraídos de forma válida (que incluye una "Prima de oferta anticipada" de $30.00 por cada $1,000 del monto del capital de los bonos). Los tenedores que ofrezcan de forma válida sus bonos después de la Hora de la oferta anticipada y antes de las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 9 de abril de 2018, salvo que se extienda (la "Hora de vencimiento"), serán elegibles para recibir $988.75 por cada $1,000 del monto de capital de los bonos ofrecidos y no recibirán la Prima de la oferta anticipada.

Los tenedores también recibirán un pago en efectivo equivalente al interés acumulado y no pagado desde la fecha de pago de intereses más reciente de los bonos hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación correspondiente. Los tenedores que ofrezcan de forma válida sus bonos antes de la Hora de la oferta anticipada serán elegibles para recibir el pago en la fecha de liquidación inicial, que actualmente se espera que sea el 26 de marzo de 2018, o cerca de esa fecha, después de la Hora de la oferta anticipada y del cumplimiento o la renuncia de las condiciones de la Oferta pública. Los tenedores que ofrezcan después de la Hora de la oferta anticipada y antes de la Hora de vencimiento serán elegibles para recibir el pago en la fecha de liquidación final después de la Hora de vencimiento.

Los bonos ofrecidos pueden extraerse (y de esta forma revocar el consentimiento relacionado) antes de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 23 de marzo de 2018, salvo que la Empresa lo extienda y excepto en determinadas circunstancias limitadas. Toda extensión, retraso, cancelación o enmienda de la Oferta pública se comunicará lo más pronto posible mediante un anuncio público.

De forma simultánea con la Oferta pública, la Empresa les solicita a los tenedores el consentimiento para las modificaciones propuestas para el contrato de emisión de bonos a fin de eliminar la mayoría de los acuerdos y algunas disposiciones predeterminadas que se aplican a los bonos y acortar el aviso que debe proporcionarse a los tenedores de 30 días a 2 días hábiles en el caso de rescate de bonos. La adopción de las modificaciones propuestas requiere del consentimiento de los tenedores de al menos una mayoría del monto de capital pendiente de los bonos.

La Oferta pública está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, incluida una condición de financiamiento. No existe un monto mínimo de bonos que debe ofrecerse en la Oferta pública y esta no está condicionada por la conclusión exitosa de la Solicitud de consentimiento. Se considerará que los tenedores que ofrezcan de forma válida sus bonos conforme a la Oferta pública han proporcionado su consentimiento por virtud de dicha oferta. Los tenedores no podrán ofrecer sus bonos sin proporcionar el consentimiento ni podrán proporcionar el consentimiento sin ofrecer sus bonos con las modificaciones propuestas al contrato de emisión de bonos.

Los términos y condiciones completos de la oferta pública y la solicitud de consentimiento se describen en la Declaración de oferta de compra y solicitud de consentimiento, con fecha del 12 de marzo de 2018, de la cual se pueden obtener copias a través de D.F. King & Co., Inc., el agente de la oferta e información para la oferta pública y solicitud de consentimiento, llamando al (866) 829-0541 (gratis en los EE. UU.) o, para bancos y corredores, (212) 269-5550, o por correo electrónico aaxl@dfking.com.

La Empresa contrató a Citigroup Global Markets Inc. para actuar como agente de las ofertas y de las solicitudes en relación con la oferta pública y solicitud de consentimiento. Las preguntas sobre los términos de la oferta pública pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Inc. al (800) 558-3745 (gratis en los EE. UU.) y al (212) 723-6106 (cobro revertido).

Este anuncio no es una oferta de compra, una solicitud de una oferta de compra ni una solicitud de consentimiento con respecto a los valores. La oferta pública y la solicitud de consentimiento se realizan solamente a través de la Declaración de oferta de compra y solicitud de consentimiento con fecha del 12 de marzo de 2018 y la Carta de envío y consentimiento relacionada con fecha del 12 de marzo de 2018. No se realizará ninguna oferta, solicitud ni compra en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o compra fuese ilegal.

Acerca de AAM

AAM es proveedor mundial de nivel 1 del mercado automotriz, comercial e industrial. AAM diseña, fabrica y valida productos de línea de transmisión, conformado, tren motriz y fundición y emplea a más de 25,000 asociados que operan en más de 90 instalaciones en 17 países para asistir a sus clientes en las plataformas globales y regionales con un enfoque continuo en brindar calidad, excelencia operacional y liderazgo en tecnología.

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(MPG) y para sacar provecho de los beneficios adelantados de la fusión; riesgos relacionados con la interrupción de las operaciones comerciales en curso como resultado de la fusión con MPG, incluidas las interrupciones del tiempo de administración; riesgos relacionados con una falla de nuestras redes y sistemas de tecnología de la información, y riesgos asociados con daños y amenazas actuales y emergentes relacionados con la tecnología provocados por virus informáticos, acceso no autorizado, ataques informáticos y otros daños similares; consecuencias fiscales negativas o inesperadas; responsabilidades que surgen de los reclamos de garantía, retirada de productos o acciones de campo, responsabilidad sobre el producto y procedimientos legales en los cuales somos parte o podemos llegar a serlo, o el impacto de la retirada de productos o las acciones de campo sobre nuestros clientes; nuestra capacidad para alcanzar el nivel de reducciones de costos necesario para sostener la competitividad en costos a nivel global; escasez de suministros o aumentos de precio en materia prima, utilidades u otros suministros operativos para nosotros o nuestros clientes como resultado de desastres naturales o de otra índole; nuestra capacidad o la capacidad de nuestros clientes y proveedores para lanzar con éxito programas de productos nuevos de manera oportuna; nuestra capacidad para alcanzar los ingresos esperados a partir de nuestra lista de objetivos de comercios nuevos y crecientes; nuestra capacidad para mantener relaciones laborales satisfactorias y evitar paros laborales; la capacidad de nuestros proveedores, de nuestros clientes y sus proveedores para mantener relaciones laborales satisfactorias y evitar paros laborales; volatilidad de los precios en el combustible o disponibilidad reducida de este; posibles responsabilidades o litigio en relación con la fusión MPG, o supuesta en ella; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales que son resultado de la realización de la fusión con MPG; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual y defendernos con éxito frente a las declaraciones en nuestra contra; nuestra capacidad para atraer y retener asociados clave; disponibilidad de financiamiento de capital de trabajo, inversiones en capital, investigación y desarrollo (R&D) u otros fines corporativos generales incluidas las adquisiciones, así como también nuestra capacidad para cumplir con acuerdos financieros; la disponibilidad de nuestros clientes y proveedores para financiar capital de trabajo, inversiones en capital, R&D u otros fines corporativos generales; cambios en responsabilidades que surgen de las pensiones y otras obligaciones posretiro; riesgos de violación de normativas y leyes ambientales o riesgos de problemas ambientales que podrían provocar costos imprevistos en nuestras instalaciones o daño de reputación; cambios adversos en las leyes, las normas gubernamentales o las condiciones del mercado que afectan a nuestros productos o a los de nuestros clientes; nuestra capacidad o la capacidad de nuestros clientes y proveedores para cumplir con los requisitos normativos y los posibles costos de dicho cumplimiento; y otras condiciones y eventos no adelantados que podrían dificultar nuestra capacidad para competir. 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Contacto
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