AAM anuncia las ofertas propuestas de bonos preferentes (senior)

Publicado en agosto 16, 2021

AAM Logo2

DETROIT, 16 de agosto de 2021 - American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (Bolsa de valores de Nueva York [NYSE]: AXL) (“Holdings”) anunció hoy que su subsidiaria de propiedad absoluta, American Axle & Manufacturing, Inc. (“AAM”), está planificando una oferta pública de $600 millones de bonos preferentes (senior), sujeto al mercado y a otras condiciones.

Los bonos devengarán intereses a un tasa que se determinará en la fijación de precios y estarán garantizados incondicionalmente de forma preferente y no asegurada por Holdings, determinadas subsidiarias nacionales presentes y futuras, directas e indirectas de Holdings, y subsidiarias nacionales presentes y futuras de AAM.

AAM tiene la intención de utilizar las ganancias netas de la oferta, junto con el efectivo disponible, para financiar el rescate del 100% de sus bonos preferentes (senior) pendientes del 6,25% con vencimiento en 2025, incluyendo el pago de los intereses devengados.

BofA Securities, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan, RBC Capital Markets y BMO Capital Markets administrarán de manera conjunta la oferta de deuda.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar ninguno de estos valores; tampoco constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta fueran ilegales antes del registro o calificación bajo las leyes de valores del estado en cuestión. Se presentó una declaración de registro previo vigente en relación con la oferta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”). Esta oferta se realizará únicamente mediante un folleto informativo de emisión y el anexo del folleto (informativo de emisión). Asimismo, el presente comunicado de prensa no constituirá una oferta para comprar ni la solicitud de una oferta para vender los bonos preferentes (senior) al 6.25 % con vencimiento en 2025.

Antes de invertir, debe leer el folleto informativo y el anexo del folleto (informativo de emisión) y otros documentos que Holdings haya presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre AAM, Holdings y esta oferta. Para obtener estos documentos de forma gratuita, visite el EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. De manera alternativa, cualquier colocador e intermediario que participe en la oferta coordinará que le envíen el folleto informativo de emisión y el anexo del folleto. El folleto informativo de emisión y el anexo del folleto (informativo de emisión) de esta oferta se pueden obtener mediante el envío de una solicitud a BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, a la atención de: Prospectus Department (Departamento de Folletos), o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com.

Declaraciones prospectivas

En este comunicado de prensa, hacemos declaraciones prospectivas relacionadas con asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas implican ciertos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos en "Factores de riesgo" de nuestro Informe anual en el Formulario 10-K y de nuestros Informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Estas declaraciones prospectivas solo se refieren a partir de la fecha de este informe. Renunciamos expresamente a toda obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión sobre cualquier declaración prospectiva que se incluya en este documento para reflejar los cambios en nuestras expectativas con respecto a las mismas o los cambios en los eventos, las condiciones o las circunstancias en los que se base dicha declaración.

Acerca de AAM

AAM (Bolsa de valores de Nueva York [NYSE]: AXL) tiene el PODER que mueve al mundo. Como líder mundial del sector de proveedores automotrices de Nivel 1, AAM diseña, crea y fabrica tecnologías de línea de transmisión y de conformado gracias a las cuales la próxima generación de vehículos será más inteligente, liviana, segura y eficiente. Con sede en Detroit, AAM cuenta con aproximadamente 20,000 empleados que operan en casi 80 instalaciones en 17 países para asistir a nuestros clientes en las plataformas globales y regionales con un enfoque en la calidad, la excelencia operacional y el liderazgo tecnológico. Para obtener más información, visite aam.com.

AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

One Dauch Drive
Detroit, MI 48211-1198