História do investidor

Publicado em 9 de março de 2017

A AAM anuncia precificação de US$ 1,2 bilhão em Títulos Bancários

DETROIT, 9 de março de 2017 - A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (NYSE: AXL) ("AAM") anunciou hoje que a sua subsidiária integral, American Axle & Manufacturing, Inc. (o "Emissor") precificou sua oferta, anunciada anteriormente, de US$ 700 milhões de valor principal total em títulos bancários de 6,25% e US$ 500 milhões de valor principal total em títulos bancários de 6,50%, com vencimento em 2027. É esperado que a oferta se encerre em 23 de março de 2017, sujeita as condições costumeiras de fechamento.

Os títulos serão garantidos incondicionalmente a base sênior não segurada pela AAM e certeza do presente e futuro das subsidiárias domésticas do Emissor. 

O Emissor pretende utilizar os recursos líquidos desta oferta, juntamente com empréstimos da nova linha de crédito sindicalizada e dinheiro em caixa, para pagar a remuneração paga em dinheiro relacionada a aquisição pela AAM da Metaldyne Performance Group Inc. ("MPG") e gastos e honorários relacionados para refinanciar qualquer endividamento pendente existente da linha de crédito sindicalizada e certos endividamentos existentes da MPG e o remanescente, se houver, para propósitos corporativos gerais.

Os títulos bancários não estarão registrados conforme a Lei de Títulos de 1993, conforme alterado (a "Lei de Títulos") ou a qualquer lei estadual de títulos e pode não ser ofertada ou vendida nos Estados Unidos na ausência de uma declaração de registro válida ou uma exclusão aplicável de requisitos de registro ou uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Títulos ou quaisquer leis estaduais de títulos.

Este comunicado à imprensa não deve ser considerado uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos nem deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda, em qualquer estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Esta oferta de títulos pode ser feita apenas por meio de um memorando de oferta.

Para mais informações:

MÍDIA

Christopher Son

Vice-presidente, Marketing e comunicações corporativas

+1 (313) 758-4814

Contact