História do investidor

Publicado em 5 de maio de 2023

A AAM divulga os Resultados do Primeiro Trimestre de 2023

Faça o download do comunicado à imprensa com todos os gráficos em PDF aqui:

DETROIT, 5 de maio de 2023 -- A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM), (NYSE: AXL) divulgou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2023. 

Primeiro trimestre terceiro trimestre de 2023

  • Vendas de US$ 1,49 bilhão
  • Prejuízo líquido de US$ (5,1) milhões, ou (0,3)% das vendas
  • EBITDA ajustado de US$ 175,4 milhões ou 11,7% das vendas
  • O prejuízo diluído por ação de US$ 0,04; lucro por ação ajustado de US$ 0,01
  • Caixa líquido fornecido por atividades operacionais de US$ 32,1 milhões; fluxo de caixa livre ajustado de US$ (17,1) milhões

"O desempenho financeiro da AAM no primeiro trimestre reflete as paralisações de produção dos clientes e a volatilidade contínua da cadeia de suprimentos. Dito isso, estamos administrando o que podemos controlar", disse o presidente e CEO da AAM, David C. Dauch. "Nossa tecnologia de ponta em propulsão elétrica e nossa herança em eixos de viga continuam a fornecer uma base sólida para o nosso futuro. Conforme anunciamos hoje, a AAM foi selecionada pela Stellantis para fornecer eixos de feixe elétrico para um futuro programa de veículos elétricos."

As vendas da AAM no primeiro trimestre de 2023 foram de US$ 1,49 bilhão, em comparação com US$ 1,44 bilhão no primeiro trimestre de 2022. As vendas do primeiro trimestre de 2023 foram impactadas favoravelmente pela aquisição da Tekfor.    

O prejuízo líquido da AAM no primeiro trimestre de 2023 foi de US$ (5,1) milhões, ou US$ (0,04) por ação, em comparação com o lucro líquido de US$ 1,0 milhão, ou US$ 0,01 por ação, no primeiro trimestre de 2022. 

O prejuízo ajustado por ação no primeiro trimestre de 2023 foi de US$ (0,01), em comparação com o lucro por ação ajustado de US$ 0,19 no primeiro trimestre de 2022.

No primeiro trimestre de 2023, o EBITDA ajustado foi de US$ 175,4 milhões, ou 11,7% das vendas, em comparação com US$ 196,1 milhões, ou 13,7% das vendas, no primeiro trimestre de 2022.

O caixa líquido da AAM fornecido por atividades operacionais no primeiro trimestre de 2023 foi de US$ 32,1 milhões, contra US$ 68,5 milhões no primeiro trimestre de 2022. 

O fluxo de caixa livre ajustado da AAM no primeiro trimestre de 2023 foi de US$ (17,1) milhões, em comparação com US$ 53,9 milhões no primeiro trimestre de 2022. 

Perspectiva financeira da AAM 2023

As metas para todo o ano de 2023 declaradas anteriormente pela AAM permanecem inalteradas. As metas financeiras para o ano inteiro de 2023 da AAM são as seguintes:   

  • A AAM está esperando vendas entre US$ 5,95 e US$ 6,25 bilhões.
  • A AAM tem a meta de um EBITDA ajustado na faixa entre US$ 725 milhões e US$ 800 milhões.
  • Reflete o impacto do aumento dos gastos com P&D para apoiar novos programas e oportunidades de crescimento da eletrificação.
  • A AAM projeta um fluxo de caixa livre ajustado na faixa de US$ 225 a US$ 300 milhões. Essa meta pressupõe um gasto de capital de aproximadamente 3,5% a 4% das vendas.

Essas metas se baseiam nas seguintes pressuposições para 2023:

  • Produção norte-americana de veículos leves de aproximadamente 14,5 a 15,1 milhões de unidades.
  • Atuais cronogramas de produção e lançamento de clientes e ambiente operacional.

Primeiro trimestre sobre o terceiro trimestre de 2023

Uma teleconferência para analisar os resultados da AAM referentes ao primeiro trimestre está agendada para hoje, às 10h no fuso horário do Leste (ET). Os participantes interessados podem ouvir a teleconferência ao vivo acessando o site de investidores da AAM em http://investor.aam.com ou ligando para (877) 883-0383 dos Estados Unidos ou (412) 902-6506 de fora dos Estados Unidos com o código de acesso 5707548. Um replay estará disponível uma hora após a conclusão da chamada, até 12 de maio de 2023, discando (877) 344-7529 dos Estados Unidos ou (412) 317-0088 de fora dos Estados Unidos. Ao ser solicitado, deve ser fornecido o código de acesso ao replay, 8763803.

Informações financeiras não-GAAP

Além dos resultados relatados de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos Estados Unidos da América (GAAP), incluídos neste comunicado à imprensa, a AAM forneceu certas informações, as quais incluem Medidas Financeiras não-GAAP, tais como EBITDA ajustado, lucros por ação ajustados, e fluxo de caixa livre ajustado. Tais informações são conciliadas às suas medidas GAAP mais próximas, em conformidade com as regras da Comissão de Valores Mobiliários e estão incluídas nos dados anexos suplementares.

A certeza das medidas financeiras prospectivas incluídas neste comunicado de resultados é fornecida de acordo com uma base não-GAAP. Uma conciliação de medidas financeiras prospectivas não-GAAP com as medidas financeiras prospectivas mais comparáveis diretamente calculadas e apresentadas em conformidade com o GAAP foram fornecidas. Os montantes nestas conciliações estão baseados nas nossas estimativas atuais e os resultados reais podem ser materialmente diferentes dessas estimativas prospectivas por muitas razões, incluindo transação baseada em eventos e outros itens operacionais não essenciais e os efeitos relacionados em qualquer período futuro, cuja magnitude pode ser significante.

A diretoria acredita que estas medidas financeiras não-GAAP são úteis para a diretoria, investidores e instituições bancárias nas suas análises dos negócios e desempenho operacional da empresa. A diretoria também usa estas informações para os propósitos de planejamento operacional e tomada de decisão.

AS medidas financeiras não-GAAP não são e não devem ser consideradas como uma substituta para qualquer medida GAAP. Além disso, as medidas financeiras não-GAAP, conforme apresentadas pela AAM podem não ser comparáveis a outras medidas com nomes similares, reportadas por outras empresas.

Definição de medidas financeiras não-GAAP

A AAM define Lucro (prejuízo) ajustado por ação como sendo o lucro (prejuízo) diluído por ação, excluindo o impacto dos custos relacionados à reestruturação e aquisição, custos de refinanciamento e resgate de dívidas, perda na venda de negócios, acordos de pensão, ganhos ou perdas não realizados em títulos patrimoniais e itens não recorrentes, incluindo o efeito fiscal sobre eles.

A AAM define EBITDA como lucro antes de despesas de juros, imposto de renda, depreciação e amortização. O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA excluindo o impacto dos custos relacionados à reestruturação e aquisição, custos de refinanciamento e resgate de dívidas, perda na venda de negócios, acordos de pensão, ganhos ou perdas não realizados em títulos patrimoniais e itens não recorrentes.

A AAM define fluxo de caixa livre como o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, menos despesas de capital líquidas das receitas, advindos da venda de propriedades, plantas e equipamentos. O fluxo de caixa livre ajustado é definido como fluxo de caixa livre excluindo o impacto de pagamentos em dinheiro relacionados aos custos de reestruturação e aquisição e pagamentos à vista relacionadas à Malvern Fire, incluindo pagamentos para despesas de capital, líquido.

Descrição da Empresa

Como fornecedor global líder de automóveis e mobilidade nível 1, a AAM (NYSE: AXL) projeta, desenvolve e fabrica tecnologias de driveline e metal forjado para dar suporte a veículos elétricos, híbridos e de combustão interna. Com sede em Detroit e mais de 80 instalações em 18 países, a AAM étrazendo o futuro com mais rapidez pensando em um amanhã mais seguro e sustentável. Para saber mais, acesse aam.com.

Declarações Prospectivas

Neste relatório de resultados, fazemos declarações a respeito de nossas expectativas, crenças, planos, objetivos, metas, estratégias e eventos ou desempenho futuro. Tais declarações são "declarações prospectivas" no significado da Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995 e estão relacionadas a tendências e eventos que podem afetar nossa posição financeira e resultados operacionais futuros. Os termos como verbos no futuro, "deve", "pode", "deveria", "planeja", "acredita", "espera", "antecipa", "pretende", "projeta", "visa" e palavras ou expressões similares, assim como declarações no futuro, têm a intenção de identificar declarações prospectivas. As declarações prospectivas não devem ser interpretadas como uma garantia de desempenho ou resultados futuros e não serão necessariamente indicações precisas do momento em que tal desempenho ou resultados serão alcançados. As declarações prospectivas são baseadas em informações disponíveis no momento em que estas declarações são feitas e/ou em que de boa fé a diretoria acredita naquele momento nos eventos futuros e estão sujeitas aos riscos e podem diferenciar-se materialmente daquelas expressas ou sugeridas pelas declarações prospectivas. Fatores importante que poderiam causar tais diferenças podem incluir, mas não estão limitados a: condições econômicas globais, incluindo o impacto da inflação, recessão ou preocupações recessivas, ou crescimento mais lento nos mercados em que operamos; compras reduzidas de nossos produtos pela General Motors Company (GM), Stellantis N.V. (Stellantis), Ford Motor Company (Ford) ou outros clientes; nossa capacidade de responder a mudanças na tecnologia, aumento da concorrência ou pressões de preços; nossa capacidade de desenvolver e produzir novos produtos que reflitam a demanda do mercado; aceitação do mercado de produtos novos ou existentes abaixo do esperado; nossa capacidade de atrair novos clientes e programas para novos produtos; redução da demanda pelos produtos de nossos clientes (especialmente caminhões leves e veículos utilitários esportivos (SUVs) produzidos pela GM, Stellantis e Ford); riscos inerentes às nossas operações globais (incluindo tarifas e suas possíveis consequências para nós, nossos fornecedores, nossos clientes e seus fornecedores, mudanças adversas em acordos comerciais, como o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), políticas de imigração, estabilidade política ou conflitos geopolíticos, impostos e outras mudanças na lei, possíveis interrupções de produção e fornecimento e flutuações da taxa de câmbio); escassez de suprimentos, como a escassez de semicondutores que o setor automotivo está enfrentando atualmente e a disponibilidade de gás natural ou outras fontes de combustível e serviços públicos em determinadas regiões, escassez de mão de obra, incluindo aumento dos custos de mão de obra ou aumentos de preços de matéria-prima e/ou frete, serviços públicos ou outros suprimentos operacionais para nós ou nossos clientes como resultado de pandemia ou epidemia, como a COVID-19, conflitos geopolíticos, desastres naturais ou outros; uma interrupção significativa nas operações em uma ou mais de nossas principais instalações de fabricação; consequências fiscais negativas ou inesperadas; riscos relacionados a uma falha em nossos sistemas e redes de tecnologia da informação, incluindo aplicativos baseados em nuvem, e riscos associados a ameaças tecnológicas atuais e emergentes e danos causados por vírus de computador, acesso não autorizado, ataques cibernéticos e outras interrupções semelhantes; a capacidade de nossos fornecedores, de nossos clientes e de seus fornecedores de manter relações trabalhistas satisfatórias e evitar paralisações de trabalho; custo ou disponibilidade de financiamento para capital de giro, despesas de capital, pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou outros fins corporativos gerais, incluindo aquisições, bem como nossa capacidade de cumprir acordos financeiros; a disponibilidade de financiamento de nossos clientes e fornecedores para capital de giro, despesas de capital, P&D ou outros fins corporativos gerais; a redução do valor de nosso ágio, de outros ativos intangíveis ou de ativos de longa duração, caso nossas condições comerciais ou de mercado indiquem que os valores contábeis desses ativos excedam seus valores justos; as responsabilidades decorrentes de reclamações de garantia, recall de produtos ou ações de campo, responsabilidade por produtos e processos judiciais dos quais somos ou podemos nos tornar parte, ou o impacto do recall de produtos ou de ações de campo sobre nossos clientes; nossa capacidade, ou a capacidade de nossos clientes e fornecedores, de lançar com sucesso novos programas de produtos em tempo hábil; riscos de questões ambientais, incluindo impactos de eventos relacionados ao clima, que poderiam resultar em problemas ou custos imprevistos em nossas instalações, ou riscos de não conformidade com leis e regulamentações ambientais, incluindo danos à reputação; nossa capacidade de manter relações trabalhistas satisfatórias e evitar paralisações de trabalho; nossa capacidade de consumar e integrar com sucesso aquisições e joint ventures; nossa capacidade de atingir o nível de redução de custos necessário para sustentar a competitividade global de custos ou nossa capacidade de recuperar determinados aumentos de custos de nossos clientes; nossa capacidade de obter as receitas esperadas de nossa carteira de negócios novos e incrementais; volatilidade de preços ou disponibilidade reduzida de combustível; nossa capacidade de proteger nossa propriedade intelectual e de nos defendermos com sucesso contra afirmações feitas contra nós; mudanças adversas em leis, regulamentações governamentais ou condições de mercado que afetem nossos produtos ou os produtos de nossos clientes; nossa capacidade, ou a capacidade de nossos clientes e fornecedores, de cumprir as exigências regulatórias e os possíveis custos dessa conformidade; mudanças nos passivos decorrentes de pensões e outras obrigações de benefícios pós-aposentadoria; nossa capacidade de atrair e reter pessoal qualificado em cargos e funções importantes; e outros eventos e condições imprevistos que possam prejudicar nossa capacidade de competir. Não é possível prever ou identificar todos estes fatores e não temos compromisso em atualizar qualquer declaração prospectiva ou de divulgar quaisquer fatos, eventos ou circunstâncias após a data deste que podem afetar a precisão de qualquer declaração prospectiva.

#  #  #

 

Para obter mais informações:

Contato com investidores

David H. Lim                                                                              

Diretor de relações com os investidores             

(313) 758-2006                                                                                         

david.lim@aam.com

 

Contato na imprensa

Christopher M. Son

Vice-presidente de marketing e comunicação

(313) 758-4814

chris.son@aam.com

 

Ou acesse o site da AAM emwww.aam.com.


AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DE OPERAÇÕES

(Não auditado)

 

 

Três meses encerrados

 

31 de março,

 

2023

 

2022

 

(em milhões, exceto dados por ação)

 

 

 

 

Vendas líquidas

$ 1.493,9

 

$ 1.436,2

 

 

 

 

Custo das mercadorias vendidas

1.333,3

 

1.249,4

 

 

 

 

Lucro bruto

160,6

 

186,8

 

 

 

 

Despesas de venda, gerais e administrativas

98,3

 

86,1

 

 

 

 

Amortização de ativos intangíveis

21,4

 

21.5

 

 

 

 

Custos de reestruturação e aquisição

4,8

 

8,9

 

 

 

 

Receita operacional

36,1

 

70,3

 

 

 

 

Despesa de juros

(50,5)

 

(44,7)

 

 

 

 

Rendimentos de juros

5,9

 

3.0

 

 

 

 

Outras receitas (despesas):

 

 

 

Refinanciamento e resgate da dívida

 

(5,6)

Perda não realizada em títulos patrimoniais

(0,3)

 

(18,0)

Outras receitas (despesas), líquidas

3,7

 

(1,0)

 

 

 

 

Rendimento (perda) antes do imposto de renda

(5,1)

 

4,0

 

 

 

 

Despesa de imposto de renda

 

3.0

 

 

 

 

Lucro líquido (perda)

$ (5,1)

 

$ 1,0

 

 

 

 

Lucro diluído (perda) por ação

$ (0,04)

 

$ 0,01

 


AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC.

BALANÇOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS

(Não auditado)

 

31 de março de 2023

 

31 de dezembro de 2022

 

(em milhões)

ATIVOS

 

 

 

Ativos circulantes

 

Caixa e equivalentes de caixa

$ 465,7

 

US$ 511,5

Contas a receber, líquidas

892,1

 

820.2

Inventários, líquidos

464,6

 

463.9

Despesas pré-pagas e outras

182,1

 

197.8

Total de ativos circulantes

2.004,5

 

1,993.4

 

 

 

 

Propriedade, planta e equipamentos, líquidos

1.864,7

 

1,903.0

Impostos de renda diferidos

135,0

 

119.0

Boa vontade

181,7

 

181.6

Outros ativos intangíveis, líquidos

595,1

 

616.2

Ativo de compartilhamento de custos pós-aposentadoria da GM

129,5

 

127.6

Ativos de direito de uso de arrendamento operacional

106,3

 

107.2

Outros ativos e encargos diferidos

436,1

 

421.4

Total de ativos

$ 5.452,9

 

US$ 5.469,4

 

 

 

 

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 

 

 

Passivos circulantes

 

 

 

Parcela atual da dívida de longo prazo

$ 49,6

 

US$ 75,9

Contas a pagar

771,3

 

734.0

Remuneração e benefícios acumulados

167,4

 

186.6

Receita diferida

26,9

 

28.1

Parcela atual do passivo de arrendamento operacional

21,2

 

21.1

Despesas acumuladas e outras

161,6

 

153.6

Total de passivos circulantes

1.198,0

 

1,199.3

 

 

 

 

Dívida de longo prazo, líquida

2.847,7

 

2,845.1

Receita diferida

68,5

 

73.4

Impostos de renda diferidos

11,0

 

10.7

Parcela de longo prazo do passivo de arrendamento operacional

86,4

 

87.2

Benefícios pós-aposentadoria e outros passivos de longo prazo

619,6

 

626.4

Total de passivos

4.831,2

 

4,842.1

 

 

 

 

Total do patrimônio líquido da AAM

621,7

 

627.3

Total do passivo e do patrimônio líquido

$ 5.452,9

 

US$ 5.469,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

(Não auditado)

 

 

 

 

 

Três meses encerrados

 

31 de março,

 

2023

 

2022

 

(em milhões)

Atividades operacionais

 

 

 

Lucro líquido (perda)

$ (5,1)

 

$ 1,0

Ajustes para reconciliar a renda (perda) líquida com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais

 

 

 

Depreciação e amortização

124,9

 

120,4

Outro

(87,7)

 

(52,9)

Caixa líquido fornecido por atividades operacionais

32,1

 

68,5

 

 

 

 

Atividades de investimento

 

 

 

Aquisições de propriedade, planta e equipamentos

(46,6)

 

(28,6)

Produto da venda de propriedade, planta e equipamentos

0.4

 

4,2

Aquisição de negócios, líquida de caixa adquirida

(0,6)

 

(6,7)

Outro

16,3

 

(0,2)

Caixa líquido utilizado em atividades de investimento

(30,5)

 

(31,3)

 

 

 

 

Atividades de financiamento

 

 

 

Atividade de dívida líquida

(30,9)

 

(35,1)

Outro

(18,2)

 

(3,6)

Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento

(49,1)

 

(38,7)

 

 

 

 

Efeito das variações cambiais sobre o caixa

1,7

 

1.2

 

 

 

 

Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa

(45,8)

 

(0,3)

 

 

 

 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

511,5

 

530.2

 

 

 

 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

$ 465,7

 

$ 529,9

 

 


AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC.

DADOS COMPLEMENTARES

(Não auditado)

Os dados complementares apresentados a seguir constituem uma reconciliação de certas medidas financeiras que pretendem

facilitar a análise do desempenho comercial e operacional da American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

Lucros antes de despesas de juros, imposto de renda, depreciação e amortização (EBITDA) e EBITDA ajustado(a)  

 

Três meses encerrados

 

31 de março,

 

2023

 

2022

 

(em milhões)

 

 

 

 

Lucro líquido (perda)

$ (5,1)

 

$ 1,0

Despesa de juros

50,5

 

44,7

Despesa de imposto de renda

 

3.0

Depreciação e amortização

124,9

 

120,4

EBITDA

170,3

 

169,1

Custos de reestruturação e aquisição

4,8

 

8,9

Refinanciamento e resgate da dívida

 

5,6

Perda não realizada em títulos patrimoniais

0,3

 

18.0

Itens não recorrentes:

 

 

 

Recuperações de seguro contra incêndio de Malvern, líquidas de encargos

 

(5.5)

EBITDA ajustado

$ 175,4

 

$ 196,1

 

Lucro (perda) por ação ajustado(b)

 

Três meses encerrados

 

31 de março,

 

2023

 

2022

Lucro diluído (perda) por ação

$ (0,04)

 

$ 0,01

Custos de reestruturação e aquisição

0.04

 

0,07

Refinanciamento e resgate da dívida

 

0.05

Perda não realizada em títulos patrimoniais

 

0,15

Itens não recorrentes:

 

 

 

Recuperações de seguro contra incêndio de Malvern, líquidas de encargos

 

(0,05)

Efeito fiscal dos ajustes

(0,01)

 

(0,04)

Lucro (perda) por ação ajustado

$ (0,01)

 

$ 0,19

O lucro ajustado por ação baseia-se na média ponderada de ações diluídas em circulação de 115,2 milhões e 119,3 milhões para os três meses encerrados em 31 de março de 2023 e 2022, respectivamente.

AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC.

DADOS COMPLEMENTARES

(Não auditado)

Os dados complementares apresentados a seguir constituem uma reconciliação de certas medidas financeiras que pretendem

facilitar a análise do desempenho comercial e operacional da American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

 

Fluxo de caixa livre e fluxo de caixa livre ajustado(c)

 

Três meses encerrados

 

31 de março,

 

2023

 

2022

 

(em milhões)

Caixa líquido fornecido por atividades operacionais

$ 32,1

 

$ 68,5

Despesas de capital líquidas das receitas da venda de propriedade, planta e equipamentos

(46,2)

 

(24,4)

Fluxo de caixa livre

$ (14,1)

 

$ 44,1

Pagamentos em dinheiro relacionados a custos de reestruturação e aquisição

4,0

 

8,4

Pagamentos em dinheiro (receitas de seguros) relacionados com o incêndio de Malvern, líquidos

(7,0)

 

1,4

Fluxo de caixa livre ajustado

$ (17,1)

 

$ 53,9

 

 

Informações financeiras do segmento

 

Em 1º de junho de 2022, nossa aquisição da Tekfor entrou em vigor e começamos a consolidar os resultados da Tekfor nessa data, que são relatados em nosso segmento de conformação de metais para os três meses encerrados em 31 de março de 2023. No primeiro trimestre de 2023, mudamos a localização de uma fábrica que anteriormente era relatada em nosso segmento de Driveline para nosso segmento de Metal Forming, a fim de alinhar melhor nossas tecnologias de produtos e processos. Os valores nas tabelas abaixo para os três meses encerrados em 31 de março de 2022 foram reformulados para refletir essa reorganização.

 

 

 

Três meses encerrados

 

31 de março,

 

2023

 

2022

 

(em milhões)

Vendas do segmento

 

 

 

Driveline

$ 1.013,8

 

$ 1.045,4

Usinados

619,1

 

525,1

Total de vendas

1.632,9

 

1.570,5

Vendas entre segmentos

(139,0)

 

(134,3)

Vendas externas líquidas

$ 1.493,9

 

$ 1.436,2

 

 

 

 

EBITDA ajustado do segmento(a)

 

 

 

Driveline

$ 114,1

 

$ 122,8

Usinados

61,3

 

73,3

EBITDA ajustado total do segmento

$ 175,4

 

$ 196,1

 

 

 

Perspectiva financeira para 2023

 

EBITDA ajustado

 

Mínimo

 

Máximo

 

(em milhões)

Lucro líquido

$ 5

 

$ 35

Despesa de juros

200

 

200

Despesa de imposto de renda

5

 

50

Depreciação e amortização

490

 

490

EBITDA direcionado para o ano inteiro de 2023

700

 

775

Custos de reestruturação e aquisição

25

 

25

EBITDA ajustado direcionado para o ano inteiro de 2023

US$ 725

 

US$ 800

 

 

Fluxo de caixa livre ajustado

 

Mínimo

 

Máximo

 

(em milhões)

Caixa líquido fornecido por atividades operacionais

$ 435

 

$ 510

Despesas de capital líquidas das receitas da venda de propriedade, planta e equipamentos

(230)

 

(230)

Fluxo de caixa livre previsto para todo o ano de 2023

205

 

280

Pagamentos em dinheiro relacionados a custos de reestruturação e aquisição

25

 

25

Outro

(5)

 

(5)

Fluxo de caixa livre ajustado para todo o ano de 2023

$ 225

 

$ 300

 

 

___________

 

  1. Definimos EBITDA como lucros antes de despesas de juros, imposto de renda, depreciação e amortização. O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA excluindo o impacto dos custos relacionados à reestruturação e aquisição, custos de refinanciamento e resgate de dívidas, perda na venda de um negócio, acordos de pensão, ganhos ou perdas não realizados em títulos patrimoniais e itens não recorrentes. Acreditamos que o EBITDA e o EBITDA Ajustado são medidas significativas de desempenho, pois são comumente utilizados pela administração e pelos investidores para analisar o desempenho operacional e a avaliação da entidade. Nossa administração, a comunidade de investimentos e as instituições bancárias usam rotineiramente o EBITDA e o EBITDA ajustado, juntamente com outras medidas, para medir nosso desempenho operacional em relação a outros fornecedores automotivos de nível 1. Também usamos o EBITDA Ajustado por Segmento como medida de lucro para avaliar o desempenho de cada segmento e determinar os recursos a serem alocados para os segmentos. O EBITDA e o EBITDA ajustado também são métricas importantes usadas em nosso cálculo de remuneração de incentivos. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não devem ser interpretados como receita de operações, receita líquida ou fluxo de caixa de atividades operacionais, conforme determinado pelo GAAP. Outras empresas podem calcular o EBITDA e o EBITDA ajustado de forma diferente.
  2. Definimos Lucro (prejuízo) ajustado por ação como sendo o lucro (prejuízo) diluído por ação, excluindo o impacto dos custos relacionados à reestruturação e aquisição, custos de refinanciamento e resgate de dívidas, perda na venda de um negócio, acordos de pensão, ganhos ou perdas não realizados em títulos patrimoniais e itens não recorrentes, incluindo o efeito fiscal sobre eles. Acreditamos que o lucro (prejuízo) ajustado por ação é uma medida significativa, pois é comumente utilizada pela gerência e pelos investidores na avaliação do desempenho financeiro contínuo que proporciona melhor comparabilidade entre os períodos por meio da exclusão de determinados itens que a gerência acredita não serem indicativos do desempenho operacional básico e que podem obscurecer os resultados e as tendências subjacentes dos negócios. Outras empresas podem calcular o lucro (prejuízo) ajustado por ação de forma diferente.
  3. Definimos o fluxo de caixa livre como sendo o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais menos as despesas de capital líquidas dos recursos provenientes da venda de propriedades, instalações e equipamentos. O fluxo de caixa livre ajustado é definido como o fluxo de caixa livre excluindo o impacto dos pagamentos em dinheiro para reestruturação e custos relacionados à aquisição e pagamentos em dinheiro relacionados ao incêndio de Malvern, incluindo pagamentos para despesas de capital, líquidos de recuperações. Acreditamos que o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa livre ajustado são medidas significativas, pois são comumente utilizadas pela administração e pelos investidores para avaliar nossa capacidade de gerar fluxo de caixa a partir de operações comerciais para pagar dívidas e retornar capital aos nossos acionistas. O fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa livre ajustado também são métricas importantes usadas em nosso cálculo de remuneração de incentivos. Outras empresas podem calcular o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa livre ajustado de forma diferente.

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Vice-presidente, Marketing e comunicações corporativas

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