História do investidor

Publicado em 12 de março de 2018

A American Axle & Manufacturing inicia a Oferta Pública e Solicitação de Consentimento para seus Títulos Bancários de 6,25%, com vencimento em 2021

DETROIT, MICHIGAN - 12 de março de 2018 - A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM - NYSE: AXL), anunciou hoje que a sua subsidiária integral, a American Axle & Manufacturing, Inc. (“AAM” ou a "Empresa") iniciou uma oferta para adquirir em dinheiro (a "Oferta Pública") todos os seus títulos bancários de 6,25% pendentes, com vencimento em 2021 (CUSIP No. 02406P AM2) e uma solicitação de consentimento para certas correções propostas na escritura que rege as notas (a "Solicitação de Consentimento").

Os titulares que ofertarem validamente seus títulos antes das 17h, no horário de Nova Iorque, do dia 23 de março de 2018, ao menos que seja prorrogado (o "Primeiro Horário da Oferta") serão elegíveis a receber US$ 1.018,75 para cada US$ 1.000 do montante principal de títulos ofertados e não retirados (o que inclui uma "Oferta Premium Antecipada" de US$ 30,00 por US$ 1.000 do montante principal de títulos). Os titulares que ofertarem de forma válida os seus títulos após o "Primeiro Horário da Oferta" e antes das 23h59, no horário de Nova Iorque, de 9 de abril de 2018, exceto se prorrogado (o "Horário de Vencimento") estarão elegíveis para receber US$ 988,75 para cada US$ 1.000 do montante principal de títulos ofertados e não receberão a "Oferta Premium Antecipada".

Os titulares receberão também um pagamento em dinheiro igual aos juros vencidos e não pagos referentes à mais recente data de pagamento de juros dos títulos até, mas sem incluir, a data de liquidação aplicável. Os titulares que ofertarem de forma válida seus títulos até o Primeiro Horário de Oferta serão elegíveis para receber o pagamento na data de liquidação inicial, que é atualmente esperada para acontecer em, ou por volta de, 26 de março de 2018, em seguida ao Primeiro Horário da Oferta e a satisfação ou a renúncia das condições da Oferta Pública. Titulares que ofertarem após o Primeiro Horário de Oferta e antes do Horário de Vencimento serão elegíveis para receber pagamento na data de liquidação final, em seguida ao Horário de Vencimento.

Os títulos ofertados poderão ser retirados (revogando, assim, o consentimento relacionado) antes das 17h, no horário de Nova Iorque, do dia 23 de março de 2018, exceto se prorrogado pela Empresa e exceto em certas circunstâncias limitadas. Qualquer prorrogação, atraso, encerramento ou alteração da Oferta Pública será seguido assim que possível de um anúncio público do mesmo.

Concomitantemente à Oferta Pública, a empresa está solicitando aos titulares, consentimento às alterações propostas à escritura que rege as notas para eliminar a maioria dos acordos e certas cláusulas aplicáveis aos títulos, assim como encurta o tempo do aviso que tem que ser dado aos titulares de 30 dias para dois dias úteis, no caso do resgate dos títulos. A adoção das alterações propostas necessita do consentimento, pelo menos, da maioria do montante principal pendente dos títulos.

A Oferta Pública está sujeita à satisfação de certas condições, incluindo uma condição de financiamento. Não há um montante mínimo de títulos que devem ser ofertados na Oferta Pública e a Oferta Pública não está condicionada à conclusão bem-sucedida da Solicitação de Consentimento. Os titulares que ofertarem de forma válida seus títulos de acordo com a Oferta Pública serão considerados com tendo dado seu consentimento em razão de tal oferta. Os titulares não podem ofertar seus títulos sem fornecer consentimento ou fornecer consentimento sem ofertar seus títulos colocando em vigor as alterações propostas à escritura que rege as notas.

Os termos e condições completos da Oferta Pública e da Solicitação de Consentimento estão descritos na Declaração de Oferta para Compra e Solicitação de Consentimento, datada de 12 de março de 2018, da qual cópias podem ser obtidas da D.F. King & Co., Inc, o agente de oferta e informação da Oferta Pública e da Solicitação de Consentimento pelo telefone (866) 829-0541 (ligação gratuita nos EUA) ou para bancos e agentes, pelo telefone (212) 269-5550 ou pelo e-mailaxl@dfking.com.

A Empresa contratou o Citigroup Global Markets Inc. para atuar como gerente de operação de mercado e agente de oferta com relação à oferta pública e a solicitação de consentimento. Dúvidas em relação aos termos da Oferta Pública devem ser direcionados ao Citigroup Global Markets Inc., por meio do telefone (800) 558-3745 (ligação gratuita nos EUA) e (212) 723-6106 (a cobrar).

Este anuncio não é uma oferta para compra, uma solicitação de uma oferta para compra ou uma solicitação de consentimento relacionada com qualquer título. A oferta pública e a solicitação de consentimento estão sendo feitas exclusivamente pela Declaração de Oferta para Compra e Solicitação de Consentimento, datada de 12 de março de 2018 e pelo Consentimento e Carta de Transmissão relacionados, datada de 12 de março de 2018. Nenhuma oferta, solicitação, ou compra serão feitas em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou compra não estiver dentro da lei.

Sobre a AAM

A AAM é uma fornecedora global de Nível 1 para o mercados automotivo, comercial e industrial. A AAM cria, projeta, valida e fabrica produtos driveline, usinados, powertrain e fundidos, empregando mais de 25 mil associados, operando mais de 90 instalações, em 17 países, para dar apoio aos seus clientes em plataformas globais e regionais com um foco contínuo em fornecer excelência operacional, liderança tecnológica e qualidade.

Declaração de Cautela em Relação às Declarações Prospectivas

Neste comunicado à imprensa, fazemos declarações a respeito de nossas expectativas, crenças, planos, objetivos, metas, estratégias e eventos ou desempenho futuro. As declarações prospectivas não devem ser lidas como uma garantia de desempenho ou resultados futuros e não são, obrigatoriamente, indicações precisas de momentos em que ou nos quais tais desempenhos serão atingidos. As declarações prospectivas são baseadas em informações disponíveis no momento em que estas declarações são feitas e/ou em que de boa fé a diretoria acredita naquele momento nos eventos futuros e estão sujeitas aos riscos e podem diferenciar-se materialmente daquelas expressas ou sugeridas pelas declarações prospectivas. Fatores importante que poderiam causar tais diferenças podem incluir, mas não estão limitados a: compras reduzidas dos nossos produtos pela General Motors Company (GM), FCA US LLC (FCA) ou outros clientes; demanda reduzida para os produtos dos nossos clientes (especialmente picapes leves e veículos utilitários esportivos (SUV's) produzidos pela GM e pela FCA); nossa capacidade de responder às mudanças em relação à tecnologia, concorrência crescente ou pressões de preços; nossa capacidade de desenvolver e produzir novos produtos que reflitam a demanda do mercado; aceitação de mercado menor do que a esperada de produtos novos ou existentes; nossa capacidade de atrair novos clientes e programas para novos produtos; riscos inerentes às nossas operações globais (incluindo mudanças adversas em acordos comerciais, como o NAFTA), tarifas, políticas de imigração, estabilidade política, impostos e outras alterações nas leis, possíveis interrupções na produção e fornecimento e variações nas taxas de câmbio); uma interrupção significante nas operações em uma ou mais de uma das nossas principais instalações de fabricação; condições globais da economia; nossa capacidade de integrar com êxito os sistemas corporativos e de informação da Metaldyne Performance Group (MPG) e alcançar os benefícios antecipados da fusão; riscos relacionados às interrupções de operações comerciais em progresso, como resultado da fusão com a MPG, incluindo interrupções do tempo de gestão; riscos relacionados à falha nos nossos sistemas e redes de tecnologia da informação; riscos associados às ameaças tecnológicas atuais ou emergentes e danos advindos de vírus de computador, acesso não autorizado, ciberataque e outras interrupções similares; consequências fiscais negativas ou inesperadas; responsabilidades advindas de reclamações de garantia, recall de produtos ou ações de campo, responsabilidade do produto e procedimentos legais dos quais somos parte ou podemos passar a fazer parte, ou o impacto de recall de produtos ou ações de campo nos nossos clientes; nossa capacidade para alcançar o nível das reduções de custos exigidas para sustentar a competitividade global de custos; escassez de oferta ou aumento de preços na matéria-prima e/ou frete, serviços públicos ou outros suprimentos operacionais para nós ou nossos clientes como resultado de desastres naturais ou de outra forma; nossa capacidade ou a capacidade dos nossos clientes e fornecedores de lançarem com êxito programas de novos produtos de maneira oportuna e com custo benefício; nossa capacidade de alcançar as receitas esperadas da nossa nova provisão de negócios incremental; a nossa capacidade de manter relações trabalhistas satisfatórias e evitar paralisações de trabalho; a capacidade dos nossos clientes e dos seus fornecedores de manter relações trabalhistas satisfatórias e evitar paralisações de trabalho; volatilidade do preço, ou disponibilidade reduzida de, combustível; possíveis passivos ou litígios relacionados, ou assumidos, na fusão com a MPG; possíveis reações adversas ou mudanças nos relacionamentos comerciais resultantes da conclusão da fusão com a MPG; nossa capacidade de proteger nossa propriedade intelectual e nos defender, com sucesso, de afirmações feitas contra nós; nossa capacidade de atrair e reter associados importantes; disponibilidade de financiamento para capital de giro, despesas de capital, pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou outros propósitos corporativos gerais, incluindo aquisições, bem como nossa capacidade de cumprir compromissos financeiros; a disponibilidade de financiamento para os nossos clientes e fornecedores de capital de giro, despesas de capital, P&D ou outros propósitos corporativos gerais; mudanças nas obrigações decorrentes de pensões e outras obrigações de benefícios pós-aposentadoria; riscos de não conformidade com leis e regulamentos ambientais ou riscos de problemas ambientais que podem resultar em custos não previstos nas nossas instalações, ou danos à reputação; mudanças adversas nas leis, regulamentações governamentais ou condições de mercado que afetem nossos produtos ou os produtos dos nossos clientes; nossa capacidade ou a capacidade de nossos clientes e fornecedores de cumprir com os requisitos regulatórios e os custos potenciais de tal conformidade; e outros eventos e condições imprevistas que podem prejudicar nossa capacidade de competir. Não é possível prever ou identificar todos estes fatores e não temos compromisso em atualizar qualquer declaração prospectiva ou de divulgar quaisquer fatos, eventos ou circunstâncias após a data deste que podem afetar a precisão de qualquer declaração prospectiva.

 

 

Para mais informações:

MÍDIA

Christopher Son

Vice-presidente, Marketing e comunicações corporativas

+1 (313) 758-4814

Contact
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

One Dauch Drive
Detroit, MI 48211-1198

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Declarações Prospectivas

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Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results, and will not necessarily be accurate indications of the times at, or by, which such performance or results will be achieved. Forward-looking statements are based on information available at the time those statements are made and/or management’s good faith belief as of that time with respect to future events and are subject to risks and may differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. Important factors that could cause such differences include, but are not limited to:

  • reduced purchases of our products by General Motors Company (GM), FCA US LLC (FCA), or other customers;
  • reduced demand for our customers' products (particularly light trucks and sport utility vehicles (SUVs) produced by GM and FCA);
  • our ability to develop and produce new products that reflect market demand;
  • lower-than-anticipated market acceptance of new or existing products;
  • our ability to respond to changes in technology, increased competition or pricing pressures;
  • our ability to attract new customers and programs for new products;
  • our ability to consummate and integrate acquisitions and joint ventures;
  • risks inherent in our international operations (including adverse changes in trade agreements, tariffs, immigration policies, political stability, taxes and other law changes, potential disruptions of production and supply, and currency rate fluctuations, including those resulting from the recent United States presidential election and the United Kingdom's vote to exit the European Union);
  • negative or unexpected tax consequences;
  • liabilities arising from warranty claims, product recall or field actions, product liability and legal proceedings to which we are or may become a party, or the impact of product recall or field actions on our customers;
  • our ability to achieve the level of cost reductions required to sustain global cost competitiveness;
  • supply shortages or price increases in raw materials, utilities or other operating supplies for us or our customers as a result of natural disasters or otherwise;
  • our ability or our customers' and suppliers' ability to successfully launch new product programs on a timely basis;
  • our ability to realize the expected revenues from our new and incremental business backlog;
  • risks related to a failure of our information technology systems and networks, and risks associated with current and emerging technology threats and damage from computer viruses, unauthorized access, cyber attack and other similar disruptions;
  • global economic conditions;
  • our ability to maintain satisfactory labor relations and avoid work stoppages;
  • our suppliers', our customers' and their suppliers' ability to maintain satisfactory labor relations and avoid work stoppages;
  • price volatility in, or reduced availability of, fuel;
  • our ability to protect our intellectual property and successfully defend against assertions made against us;
  • our ability to attract and retain key associates;
  • availability of financing for working capital, capital expenditures, research and development (R&D) or other general corporate purposes including acquisitions, as well as our ability to comply with financial covenants;
  • our customers' and suppliers' availability of financing for working capital, capital expenditures, R&D or other general corporate purposes;
  • changes in liabilities arising from pension and other postretirement benefit obligations;
  • risks of noncompliance with environmental laws and regulations or risks of environmental issues that could result in unforeseen costs at our facilities;
  • adverse changes in laws, government regulations or market conditions affecting our products or our customers' products (such as the Corporate Average Fuel Economy (CAFE) regulations);
  • our ability or our customers' and suppliers' ability to comply with the Dodd-Frank Act and other regulatory requirements and the potential costs of such compliance;  and
  • other unanticipated events and conditions that may hinder our ability to compete.
It is not possible to foresee or identify all such factors and we make no commitment to update any forward-looking statement or to disclose any facts, events or circumstances after the date hereof that may affect the accuracy of any forward-looking statement.