História do investidor

Publicado em 16 de agosto de 2021

AAM anuncia Proposta de Oferta de Títulos Bancários

DETROIT, 16 de agosto de 2021 - A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (NYSE: AXL) ("Holdings") anunciou hoje que a sua subsidiária integral, a American Axle & Manufacturing, Inc. ("AAM"), está planejando uma oferta pública de US$ 600 milhões em títulos bancários, sujeitos às condições do mercado e outras condições.

Os títulos incidirão taxa de juros a ser determinada na precificação e serão garantidas incondicionalmente a base sênior não segurada pela Holdings e certeza do presente e futuro das subsidiárias domésticas da AAM.

A AAM pretende usar os recursos líquidos da oferta, juntamente com o dinheiro em caixa, para financiar o resgate de 100% de seus 6,25% de Títulos Bancários pendentes com vencimento em 2025, incluindo o pagamento de juros acumulados.

BofA Securities, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan, RBC Capital Markets e BMO Capital Markets serão gerentes de subscrição conjuntos para a oferta de instrumentos de dívida.

Este comunicado à imprensa não deve ser considerado uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda, em qualquer estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal, antes de registro ou qualificação, de acordo com as leis de títulos de tal estado. Uma declaração de prospecto de reserva relacionada à oferta está registrada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Esta oferta será feita exclusivamente por meio de um prospecto suplementar e do prospecto de base anexo. Além disso, este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta para compra ou a solicitação de uma oferta para vender os Títulos Bancários de 6,25%, com vencimento em 2025.

Antes de investir, você deve ler o prospecto suplementar e o prospecto de base anexo e outros documentos que a Holdings tenha registrado na SEC para obter informações mais completas sobre a AAM, Holdings e esta oferta. Você pode obter estes documentos gratuitamente acessando EDGAR, no site da SEC no endereço www.sec.gov. De forma alternativa, a AAM, qualquer das seguradoras e qualquer representante participante da oferta, poderá enviar para você o prospecto suplementar e o prospecto de base anexo. O prospecto suplementar e o prospecto de base anexo para esta oferta pode ser obtido ao fazer uma solicitação a BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department ou pelo e-mail dg.prospectus_requests@bofa.com.

Declarações Prospectivas

Neste comunicado à imprensa, fazemos declarações prospectivas relativas a assuntos que não são fatos históricos. Essas declarações prospectivas envolvem certos riscos e incertezas que podem acarretar resultados reais materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por essas declarações. Entre esses riscos e incertezas estão os descritos em "Fatores de risco" em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K e nossos Relatórios Trimestrais sobre o Formulário 10-Q. Estas declarações prospectivas falam apenas a partir da data deste relatório. Isentamos expressamente qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões para qualquer declaração prospectiva contida neste sentido para refletir qualquer mudança em nossas expectativas em relação a ela ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias em que tal declaração se baseia.

Sobre a AAM

AAM (NYSE: AXL) fornece POTÊNCIA que movimenta o mundo. Como uma fornecedora global automotiva de Nível 1, a AAM cria, projeta e fabrica, tecnologias de driveline, forjados e usinados que estão deixando a próxima geração de veículos mais inteligente, leve, segura e eficiente. Com sede em Detroit, a AAM tem aproximadamente 20.000 colaboradores atuando em quase 80 instalações, em 17 países, para dar apoio aos nossos clientes em plataformas globais e regionais voltadas para qualidade, excelência operacional e liderança tecnológica. Para saber mais, acesse aam.com.

Para mais informações:

MÍDIA

Christopher Son

Vice-presidente, Marketing e comunicações corporativas

+1 (313) 758-4814

Contact
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

One Dauch Drive
Detroit, MI 48211-1198

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Declarações Prospectivas

On this website and elsewhere in attached materials, we make statements concerning our expectations, beliefs, plans, objectives, goals, strategies, and future events or performance.  Such statements are “forward-looking” statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and relate to trends and events that may affect our future financial position and operating results.  The terms such as “will,” “may,” “could,” “would,” “plan,” “believe,” “expect,” “anticipate,” “intend,” “project,” "target," and similar words or expressions, as well as statements in future tense, are intended to identify forward-looking statements.

Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results, and will not necessarily be accurate indications of the times at, or by, which such performance or results will be achieved. Forward-looking statements are based on information available at the time those statements are made and/or management’s good faith belief as of that time with respect to future events and are subject to risks and may differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. Important factors that could cause such differences include, but are not limited to:

  • reduced purchases of our products by General Motors Company (GM), FCA US LLC (FCA), or other customers;
  • reduced demand for our customers' products (particularly light trucks and sport utility vehicles (SUVs) produced by GM and FCA);
  • our ability to develop and produce new products that reflect market demand;
  • lower-than-anticipated market acceptance of new or existing products;
  • our ability to respond to changes in technology, increased competition or pricing pressures;
  • our ability to attract new customers and programs for new products;
  • our ability to consummate and integrate acquisitions and joint ventures;
  • risks inherent in our international operations (including adverse changes in trade agreements, tariffs, immigration policies, political stability, taxes and other law changes, potential disruptions of production and supply, and currency rate fluctuations, including those resulting from the recent United States presidential election and the United Kingdom's vote to exit the European Union);
  • negative or unexpected tax consequences;
  • liabilities arising from warranty claims, product recall or field actions, product liability and legal proceedings to which we are or may become a party, or the impact of product recall or field actions on our customers;
  • our ability to achieve the level of cost reductions required to sustain global cost competitiveness;
  • supply shortages or price increases in raw materials, utilities or other operating supplies for us or our customers as a result of natural disasters or otherwise;
  • our ability or our customers' and suppliers' ability to successfully launch new product programs on a timely basis;
  • our ability to realize the expected revenues from our new and incremental business backlog;
  • risks related to a failure of our information technology systems and networks, and risks associated with current and emerging technology threats and damage from computer viruses, unauthorized access, cyber attack and other similar disruptions;
  • global economic conditions;
  • our ability to maintain satisfactory labor relations and avoid work stoppages;
  • our suppliers', our customers' and their suppliers' ability to maintain satisfactory labor relations and avoid work stoppages;
  • price volatility in, or reduced availability of, fuel;
  • our ability to protect our intellectual property and successfully defend against assertions made against us;
  • our ability to attract and retain key associates;
  • availability of financing for working capital, capital expenditures, research and development (R&D) or other general corporate purposes including acquisitions, as well as our ability to comply with financial covenants;
  • our customers' and suppliers' availability of financing for working capital, capital expenditures, R&D or other general corporate purposes;
  • changes in liabilities arising from pension and other postretirement benefit obligations;
  • risks of noncompliance with environmental laws and regulations or risks of environmental issues that could result in unforeseen costs at our facilities;
  • adverse changes in laws, government regulations or market conditions affecting our products or our customers' products (such as the Corporate Average Fuel Economy (CAFE) regulations);
  • our ability or our customers' and suppliers' ability to comply with the Dodd-Frank Act and other regulatory requirements and the potential costs of such compliance;  and
  • other unanticipated events and conditions that may hinder our ability to compete.
It is not possible to foresee or identify all such factors and we make no commitment to update any forward-looking statement or to disclose any facts, events or circumstances after the date hereof that may affect the accuracy of any forward-looking statement.