História do investidor

Publicado em 18 de setembro de 2019

AAM anuncia venda de operações de fundição de ferro dos EUA para fundos gerenciados pela Gamut Capital Management

DETROIT, 18 de setembro de 2019 — A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM), (NYSE: AXL) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para vender suas operações de fundição de ferro dos EUA ("Grede") para fundos administrados pela Gamut Capital Management ("Gamut") por um preço de compra agregado de US$ 245 milhões, sujeito a determinados ajustes habituais.

Em 10 fábricas, a Grede desenvolve, fabrica, monta e fornece fundições de ferro dúctil, cinza e especial, além de componentes usinados para os mercados automotivo, comercial e industrial. Para todo o ano de 2018, a Grede gerou US$ 781 milhões em vendas (US$ 741 milhões, exceto transações entre empresas).

"A venda da Grede nos permitirá aprimorar nossos negócios, acelerar nossas iniciativas de redução de dívida e melhorar nossa margem", disse o presidente e CEO da AAM, David C. Dauch. "Continuaremos otimizando e investindo em nosso portfólio de produtos altamente projetados, focando em oportunidades de crescimento rentáveis, inclusive eletrificação, e fortalecendo ainda mais a proposta de valor da AAM para todas as principais partes interessadas."

Jordan Zaken, parceiro fundador da Gamut, disse: "A Grede é um fornecedor líder de mercado de fundições de alto desempenho e missão crítica com escala nacional, uma base de clientes blue-chip e oportunidades significativas de crescimento. Estamos entusiasmados pela parceria com a Grede e sua base de funcionários dedicada em seu próximo capítulo como uma empresa independente concentrada na excelência operacional e em oferecer o que há de melhor para seus clientes."

A AAM manterá as operações de fundição de ferro em El Carmen, no México. A fábrica de El Carmen continuará oferecendo benefícios significativos de integração vertical à AAM, ao mesmo tempo em que continuará atendendo a clientes externos no México e em outros mercados globais.

O preço de venda de US$ 245 milhões consistirá em US$ 185 milhões em dinheiro e uma obrigação de pagamento diferida de US$ 60 milhões, sujeita a determinados ajustes habituais. Os recursos no caixa líquido serão usados principalmente para custear o endividamento. A transação deve ser fechada no quarto trimestre de 2019, sujeita às condições habituais de fechamento, inclusive o recebimento de aprovações regulatórias. 

Para obter mais informações, visite a página do investidor emwww.aam.com para uma apresentação suplementar ao investidor.

Declarações Prospectivas

Este relatório pode conter declarações prospectivas dentro do âmbito da Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995, inclusive, sem limitação a, declarações relativas à transação, às consequências e aos benefícios previstos da transação e outras informações relativas a assuntos que não são sejam fatos históricos. Essas declarações prospectivas envolvem certos riscos e incertezas que podem fazer os resultados reais diferirem materialmente daqueles expressos ou implícitos por essas declarações. Esses riscos e incertezas incluem o recebimento e o tempo das aprovações regulatórias necessárias e os outros fatores detalhados de tempos em tempos nos relatórios que registramos com a SEC, incluindo aqueles descritos em "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual sobre o Formulário 10-K e nossos Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q. Estas declarações prospectivas falam apenas a partir da data desta comunicação. Nós expressamos expressamente qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões para qualquer declaração prospectiva contida neste aviso para refletir qualquer mudança em nossas expectativas em relação a ela ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais tal declaração se baseia.

Sobre a AAM

AAM (NYSE:AXL) fornece POTÊNCIA que movimenta o mundo. Como uma fornecedora global automotiva de Nível 1, a AAM cria, projeta e fabrica, tecnologias de driveline, usinados e fundidos que estão moldando a próxima geração de veículos mais inteligentes, leves, seguros e eficientes. Com sede em Detroit, a AAM tem mais de 25 mil associados, operando em quase 90 instalações, em 17 países, para dar apoio aos nossos clientes em plataformas globais e regionais com foco em qualidade, excelência operacional, liderança tecnológica. Para saber mais, acesse aam.com.

Sobre a Gamut Capital Management

Gamut Capital Management é uma empresa de investimento privado com sede em Nova York que administra US$ 1,2 bilhão em ativos voltados para o middle market. A Gamut foi fundada em 2015 por Stan Parker e Jordan Zaken, que, juntos, têm mais de 35 anos de experiência em investimento em private equity. Os profissionais seniores de negócios da Gamut realizaram investimentos em mais de 30 empresas na América do Norte e na Europa. Para saber mais, visitewww.gamutcapital.com.

Links e Downloads

AAM’s Sale Of U.S. Iron Casting Operations (.PDF 460,24 KB)

Para mais informações:

MÍDIA

Christopher Son

Vice-presidente, Marketing e comunicações corporativas

+1 (313) 758-4814

Contact
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

One Dauch Drive
Detroit, MI 48211-1198

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Declarações Prospectivas

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