Investorengeschichte

Veröffentlicht auf 9. Juni 2020

AAM gibt das geplante Angebot von Schuldscheindarlehen bekannt

DETROIT, 9. Juni 2020 – American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (NYSE: AXL) („Holdings“) gab heute bekannt, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft, American Axle & Manufacturing, Inc. („AAM“), ein öffentliches Kaufangebot von Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Mio. US-Dollar plant, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Bedingungen.

Die Anleihen werden mit einem Kurs, der bei der Preisfindung zu ermitteln ist, verzinst und sind von Holdings und einigen der direkten und indirekten derzeitigen und zukünftigen inländischen Tochtergesellschaften von Holdings sowie einigen der derzeitigen und zukünftigen inländischen Tochtergesellschaften von AAM uneingeschränkt und unbesichert garantiert.

AAM beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zur Finanzierung der Rückzahlung von 100 % seiner ausstehenden 6,625 % Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit 2022, einschließlich der Zahlung aufgelaufener Zinsen, und den Rest für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dazu kann auch die Rückzahlung von Verbindlichkeiten gehören.

BofA Securities, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan und RBC Capital Markets werden gemeinsam als Konsortialführer für das Anleiheangebot fungieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates rechtswidrig wäre. Eine effektive Registrierungserklärung im Zusammenhang mit dem Angebot liegt bei der U.S. Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) vor. Dieses Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekt-Nachtrags und des beiliegenden Basisprospekts. Darüber hinaus stellt diese Pressemitteilung weder ein Kaufangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der 6,625 % Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit 2022 dar.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt-Nachtrag und den beiliegenden Basisprospekt und andere Dokumente, die Holdings bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über AAM, Holdings und dieses Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov besuchen. Alternativ wird AAM, ein Versicherer oder ein an dem Angebot teilnehmender Händler dafür sorgen, dass Ihnen der Prospekt-Nachtrag und der beiliegende Basisprospekt zugesandt werden. Der Prospekt-Nachtrag und der beiliegende Basisprospekt für dieses Angebot können durch eine Anfrage an BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3. Etage, Charlotte NC 28255-0001, z. H. Prospectus Department oder per E-Mail unterdg.prospectus_requests@bofa.com angefordert werden..

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Pressemitteilung treffen wir zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bestimmte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K und unseren Quartalsberichten auf Formular 10-Q unter „Risikofaktoren“ beschriebenen Risiken und Ungewissheiten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verbreiten, um geänderte Erwartungen in Bezug auf diese oder geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln.

 

Über AAM

AAM (NYSE: AAM) liefert LEISTUNG, die die Welt bewegt. Als weltweit führender Automobilzulieferer erster Güte konzipiert, entwickelt und produziert AAM Antriebsstrang- und Metallumformungstechnologien, die die nächste Generation von Fahrzeugen intelligenter, leichter, sicherer und effizienter machen. AAM hat seinen Hauptsitz in Detroit und beschäftigt über 20.000 Mitarbeiter an fast 80 Standorten in 17 Ländern, um unsere Kunden auf globalen und regionalen Plattformen mit Fokus auf Qualität, operationelle Exzellenz und Technologieführerschaft zu unterstützen. Besuchen Sie aam.com/de, um mehr zu erfahren.

Für mehr Informationen:

MEDIEN

Christopher Son

Vizepräsident, Marketing und Unternehmenskommunikation

+1 (313) 758-4814

Kontakt
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

One Dauch Drive
Detroit, MI 48211-1198

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Zukunftsgerichtete Aussage

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  • reduced purchases of our products by General Motors Company (GM), FCA US LLC (FCA), or other customers;
  • reduced demand for our customers' products (particularly light trucks and sport utility vehicles (SUVs) produced by GM and FCA);
  • our ability to develop and produce new products that reflect market demand;
  • lower-than-anticipated market acceptance of new or existing products;
  • our ability to respond to changes in technology, increased competition or pricing pressures;
  • our ability to attract new customers and programs for new products;
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  • other unanticipated events and conditions that may hinder our ability to compete.
It is not possible to foresee or identify all such factors and we make no commitment to update any forward-looking statement or to disclose any facts, events or circumstances after the date hereof that may affect the accuracy of any forward-looking statement.