Investorengeschichte

Veröffentlicht auf 12. März 2018

American Axle & Manufacturing beginnt mit dem Ausschreibungsangebot und der Einverständniserklärung für seine 6,25% Schuldscheindarlehen mit Fäligkeit 2021

DETROIT, MICHIGAN – 12. März 2018 – American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM - NYSE: AXL), gab heute bekannt, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft, American Axle & Manufacturing, Inc. („AAM“ oder das „Unternehmen“) ein Angebot zum Kauf gegen Bargeld (das „Ausschreibungsangebot“) für alle ihre ausstehenden 6,25 % Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit 2021 (CUSIP Nr. 02406P AM2) und eine Einverständniserklärung zu bestimmten vorgeschlagenen Änderungen des Anleihevertrags, der die Schuldverschreibungen regelt (die „Einverständniserklärung“), gestartet hat.

Inhaber, die ihre Schuldscheine am 23. März 2018 vor 17:00 Uhr ET gültig einreichen, sofern sie nicht verlängert werden (die „Early Tender Time“), haben Anspruch auf 1.018,75 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Nennbetrag der ausgeschriebenen und nicht gültig zurückgezogenen Schuldscheine (einschließlich einer „Early Tender Premium“ von 30,00 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag der Schuldverschreibungen). Inhaber, die ihre Schuldscheine nach der Early Tender Time und vor 23:59 Uhr ET am 9. April 2018 gültig einreichen, sofern sie nicht verlängert werden (die „Verfallszeit“), haben Anspruch auf 988,75 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Nennbetrag der ausgeschriebenen Schuldscheine und erhalten nicht die Early Tender Premium.

Die Inhaber erhalten außerdem eine Barzahlung in Höhe der aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstag auf den Schuldscheinen bis zum jeweiligen Abrechnungstag, jedoch nicht einschließlich. Inhaber, die ihre Schuldscheine bis zur Early Tender Time gültig einreichen, haben Anspruch auf Zahlung am ersten Abrechnungstag, der derzeit voraussichtlich am oder um den 26. März 2018 nach der Early Tender Time und der Erfüllung oder dem Verzicht auf die Bedingungen des Ausschreibungsangebots erfolgt. Inhaber, die nach der Early Tender Time und vor der Verfallszeit anbieten, haben Anspruch auf Zahlung am Tag der endgültigen Abrechnung nach der Verfallszeit.

Ausgeschriebene Schuldscheine können am 23. März 2018 vor 17:00 Uhr ET zurückgezogen werden (wodurch die entsprechende Zustimmung widerrufen wird), es sei denn, sie werden von der Gesellschaft verlängert und unter bestimmten eingeschränkten Bedingungen. Auf jede Verlängerung, Verzögerung, Beendigung oder Änderung des Ausschreibungsangebots folgt so schnell wie möglich eine öffentliche Bekanntmachung derselben.

Gleichzeitig mit dem Ausschreibungsangebot bittet die Gesellschaft die Inhaber um Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen des Anleihevertrags, der die Schuldscheine regelt, um die meisten Verpflichtungen und bestimmte Ausfallbestimmungen für die Schuldscheine zu beseitigen und die den Schuldnern erforderliche Kündigung von 30 Tagen auf 2 Werktage im Falle einer Rückzahlung der Schuldscheine zu verkürzen. Die Annahme der vorgeschlagenen Änderungen bedarf der Zustimmung der Inhaber von mindestens einer Mehrheit des ausstehenden Nennbetrags der Schuldscheine.

Das Ausschreibungsangebot steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, einschließlich einer Finanzierungsbedingung. Es gibt keine Mindestzahl von Schuldscheinen, die im Ausschreibungsangebot ausgeschrieben werden müssen und das Ausschreibungsangebot ist nicht an den erfolgreichen Abschluss der Einverständniserklärung gebunden. Inhaber, die ihre Schuldscheine gemäß dem Ausschreibungsangebot gültig ausschreiben, gelten als Inhaber, die ihre Zustimmung aufgrund dieses Angebots erteilt haben. Die Inhaber dürfen ihre Schuldscheine nicht ohne Zustimmung ausschreiben oder ohne Zustimmung abgeben, ohne ihre Schuldscheine mit Wirkung auf die vorgeschlagenen Änderungen des Anleihevertrags, der die Schuldverschreibungen regelt, auszuschreiben.

Die vollständigen Bedingungen des Ausschreibungsangebots und der Einverständniserklärung sind im Kaufangebot und zur Einverständniserklärung vom 12. März 2018 beschrieben. Kopien können bei D.F. King & Co., Inc., der Ausschreibungs- und Informationsstelle für das Ausschreibungsangebot und die Einverständniserklärung, unter (866) 829-0541 (gebührenfrei aus den Vereinigten Staaten) oder, für Banken und Broker, unter (212) 269-5550 oder per E-Mail unteraxl@dfking.com angefordert werden..

Das Unternehmen hat Citigroup Global Markets Inc. damit beauftragt, im Zusammenhang mit dem Ausschreibungsangebot und der Einverständniserklärung als Dealer Manager und Werbeagent zu fungieren. Fragen zu den Bedingungen des Ausschreibungsangebots können unter (800) 558-3745 (gebührenfrei aus den Vereinigten Staaten) und (212) 723-6106 (gebührenpflichtig) an Citigroup Global Markets gerichtet werden.

Diese Mitteilung stellt kein Kaufangebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots oder die Aufforderung zur Abgabe von Einverständniserklärungen in Bezug auf Wertpapiere dar. Das Ausschreibungsangebot und die Einverständniserklärung erfolgen ausschließlich durch das Kaufangebot und die Einverständniserklärung vom 12. März 2018 und das damit verbundene Einverständnis sowie das Übermittlungsschreiben vom 12. März 2018. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung oder Kauf in einer Gerichtsbarkeit getätigt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Kauf rechtswidrig wäre.

Über AAM

AAM ist ein globaler Zulieferer erster Güte für die Automobil-, Handels- und Industriemärkte. AAM konzipiert, entwickelt, validiert und produziert Produkte für die Bereiche Antriebsstrang, Antrieb, Metallumformung und Gießen mit über 25.000 Mitarbeitern an mehr als 90 Standorten in 17 Ländern, um seine Kunden auf globalen und regionalen Plattformen zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf operationeller Exzellenz, Technologieführerschaft und Qualität.

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MEDIEN

Christopher Son

Vizepräsident, Marketing und Unternehmenskommunikation

+1 (313) 758-4814

Kontakt
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

One Dauch Drive
Detroit, MI 48211-1198

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Zukunftsgerichtete Aussage

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