Investorengeschichte

Veröffentlicht auf 12. März 2018

American Axle & Manufacturing gibt das geplante Angebot von Schuldscheindarlehen bekannt

DETROIT, MICHIGAN – 12. März 2018 — American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (NYSE: AXL) („Holdings“) gab heute bekannt, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft, American Axle & Manufacturing, Inc. („AAM“), ein öffentliches Kaufangebot von Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Mio. US-Dollar plant, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Bedingungen.

Die Anleihen werden mit einem Kurs, der bei der Preisfindung zu ermitteln ist, verzinst und sind von Holdings und einigen der derzeitigen und zukünftigen inländischen Tochtergesellschaften von AAM uneingeschränkt und unbesichert garantiert. 

AAM beabsichtigt, die Nettoerlöse, den Kassenbestand und/oder die Kreditaufnahmen im Rahmen seiner Kreditvereinbarung zu verwenden, um den 2021 anstehenden Rückkauf aller ausstehenden 6,25 % Schuldscheindarlehen in seinem gleichzeitigen Ausschreibungsangebot und der Aufforderung zur Einwilligung zu finanzieren, einschließlich der Zahlung aufgelaufener Zinsen und einer entsprechenden Zustimmungsprämie.

Citigroup, Barclays, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan und RBC Capital Markets werden gemeinsam als Konsortialführer für das Anleiheangebot fungieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates rechtswidrig wäre. Eine effektive Registrierungserklärung im Zusammenhang mit dem Angebot liegt bei der U.S. Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) vor. Dieses Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekt-Nachtrags und des beiliegenden Basisprospekts. Darüber hinaus stellt diese Pressemitteilung weder ein Kaufangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der 6,25 % Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit 2021 dar, die im Rahmen des gleichzeitigen Ausschreibungsangebot und der Einverständniserklärung ausgeschrieben werden sollen.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt-Nachtrag und den beiliegenden Basisprospekt und andere Dokumente, die Holdings bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über AAM, Holdings und dieses Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov besuchen. Alternativ wird AAM, ein Versicherer oder ein an dem Angebot teilnehmender Händler dafür sorgen, dass Ihnen der Prospekt-Nachtrag und der beiliegende Basisprospekt zugesandt werden. Der Prospekt-Nachtrag und der beiliegende Basisprospekt für dieses Angebot können durch eine Anfrage an Citigroup Global Markets Inc. unter der gebührenfreien Telefonnummer 1-800-831-9146 angefordert werden.

Über AAM

AAM ist ein globaler Zulieferer erster Güte für die Automobil-, Handels- und Industriemärkte. AAM konzipiert, entwickelt, validiert und produziert Produkte für die Bereiche Antriebsstrang, Antrieb, Metallumformung und Gießen mit über 25.000 Mitarbeitern an mehr als 90 Standorten in 17 Ländern, um seine Kunden auf globalen und regionalen Plattformen zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf operationeller Exzellenz, Technologieführerschaft und Qualität.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

In dieser Presseveröffentlichung treffen wir Aussagen hinsichtlich unserer Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Zielsetzungen, Ziele, Strategien und zukünftigen Ereignisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben zu den Zeiten, an denen diese Leistungen oder Ergebnisse erzielt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbar sind, und/oder auf der guten Überzeugung der Unternehmensleitung zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sind Risiken ausgesetzt und können wesentlich von den Vorhersagen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder vorgeschlagen werden. Wichtige Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, sind unter anderem: reduzierte Käufe unserer Produkte durch General Motors Company (GM), FCA US LLC (FCA) oder andere Kunden; reduzierte Nachfrage nach den Produkten unserer Kunden (insbesondere Leichte Nutzfahrzeuge/Leichte LKW und Sport Utility Vehicles (SUVs), die von GM und FCA hergestellt werden); unsere Fähigkeit, auf technologische Veränderungen, erhöhten Wettbewerb oder Preisdruck zu reagieren; unsere Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln und herzustellen, die der Marktnachfrage entsprechen; neue oder bestehende Produkte unter der erwarteten Marktakzeptanz; unsere Fähigkeit, neue Kunden und Programme für neue Produkte zu gewinnen; Risiken, die mit unseren globalen Aktivitäten verbunden sind (einschließlich nachteiliger Änderungen von Handelsabkommen wie NAFTA, Tarife, Einwanderungspolitik, politischer Stabilität, Steuern und anderen Gesetzesänderungen, potenziellen Produktions- und Lieferstörungen und Wechselkursschwankungen); eine erhebliche Betriebsstörung an einer oder mehreren unserer Schlüsselproduktionsanlagen; globale wirtschaftliche Bedingungen; unsere Fähigkeit, die Geschäfts- und Informationssysteme der Metaldyne Performance Group, Inc. erfolgreich zu integrieren. (MPG) und die erwarteten Vorteile der Fusion zu realisieren; Risiken im Zusammenhang mit Störungen des laufenden Geschäftsbetriebs infolge der Fusion mit MPG, einschließlich Unterbrechungen der Managementzeit; Risiken im Zusammenhang mit einem Ausfall unserer IT-Systeme und -Netze sowie Risiken im Zusammenhang mit aktuellen und neu auftretenden technologischen Bedrohungen und Schäden durch Computerviren, unbefugten Zugriff, Cyberangriffe und andere ähnliche Störungen; negative oder unerwartete Steuerfolgen; Verbindlichkeiten aus Garantieansprüchen, Produktrückruf- oder Feldaktionen, Produkthaftung und Gerichtsverfahren, an denen wir beteiligt sind oder werden könnten, oder die Auswirkungen von Produktrückruf- oder Feldaktionen auf unsere Kunden; unsere Fähigkeit, das Niveau der Kostensenkungen zu erreichen, das erforderlich ist, um die globale Kostenwettbewerbsfähigkeit zu erhalten; Versorgungsengpässe oder Preiserhöhungen bei Rohstoffen, Versorgungsleistungen oder anderen Betriebsmitteln für uns oder unsere Kunden infolge von Naturkatastrophen oder anderweitig; unsere Fähigkeit oder die Fähigkeit unserer Kunden und Zulieferer, neue Produktprogramme rechtzeitig erfolgreich einzuführen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Einnahmen aus unserem neuen und zunehmenden Auftragsbestand zu realisieren; unsere Fähigkeit, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten und Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden; die Fähigkeit unserer Zulieferer, unserer Kunden und ihrer Zulieferer, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten und Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden; Preisvolatilität oder verminderte Verfügbarkeit von Kraftstoff; potenzielle Verbindlichkeiten oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der MPG-Fusion; potenzielle Nebenwirkungen oder Änderungen von Geschäftsbeziehungen, die sich aus dem Vollzug der Fusion mit MPG ergeben; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen und uns erfolgreich gegen Behauptungen gegen uns zu verteidigen; unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonen anzuwerben und zu halten; Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten für Betriebskapital, Investitionen, Forschung und Entwicklung (F&E) oder andere allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich Erwerbe sowie unsere Fähigkeit, finanzielle Covenants einzuhalten; die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln für Betriebskapital, Investitionen, Forschung und Entwicklung oder andere allgemeine Unternehmenszwecke durch unsere Kunden und Zulieferer; Änderungen der Verbindlichkeiten aus Pensions- und anderen Pensionsverpflichtungen; Risiken der Nichteinhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften oder Risiken aus Umweltfragen, die zu unvorhergesehenen Kosten an unseren Standorten oder zu Reputationsschäden führen könnten; nachteilige Änderungen von Gesetzen, behördlichen Vorschriften oder Marktbedingungen, die unsere Produkte oder die Produkte unserer Kunden betreffen; unsere Fähigkeit oder die Fähigkeit unserer Kunden und Zulieferer, sich an regulatorische Anforderungen zu halten und die potenziellen Kosten einer solchen Einhaltung zu respektieren; und andere unerwartete Ereignisse und Bedingungen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen können. Es ist nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen oder zu identifizieren, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Wir werden ebenfalls keine Fakten, Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Berichts offenlegen, die die Genauigkeit einer zukunftsgerichteten Aussage beeinträchtigen könnten.

Für mehr Informationen:

MEDIEN

Christopher Son

Vizepräsident, Marketing und Unternehmenskommunikation

+1 (313) 758-4814

Kontakt
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

One Dauch Drive
Detroit, MI 48211-1198

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Zukunftsgerichtete Aussage

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